年內首單銀行股IPO 渤海銀行港交所掛牌

每經記者｜張卓青    每經編輯｜張海妮    

今日（7月16日），銀行業迎來2020年首單IPO，渤海銀行（09668，HK）在港交所掛牌上市。渤海銀行發行價為4.80港元/股，IPO募集資金凈額約為134.70億港元。今日開盤后，渤海銀行股價小幅低開，截至中午收盤，報收于4.79港元/股，下跌0.21%。

渤海銀行股價分時圖

共引進9名基石投資者

從渤海銀行公布的上市文件來看，渤海銀行此次港股IPO總共發行了28.8億股H股，其中，國際發售的股份數目為27.95億股，在香港發售股份數目為 8471萬股，另外該行還設置了15%超額配股權，如果超額配股權全部被行使，那么該行將額外獲得約20.32億港元的凈募集資金。

從前期的認購情況來看，渤海銀行的國際發售部分獲得120%的超額認購，而香港公開發售部分認購則不足60%，因此該行也將香港公開發售項下認購不足的發售股份重新分配至國際發售。

在此次IPO中，渤海銀行共引進了9名基石投資者，他們合計認購8.40億股，占到該行全球發售完成后已發行股本總額的4.84%(假設超額配股權未行使) 。

其中，宜昌東陽光健康藥業有限公司已認購約3.23億股發售股份，香港華麗有限公司已認購8073萬股發售股份，浙江榮盛創業投資有限公司、榮盛房地產發展（香港）有限公司、深圳市翠林實業發展有限公司分別已認購8073萬股發售股份，津聯（天津）融資租賃有限公司、承德建龍特殊鋼有限公司、盛虹控股集團有限公司、新奧集團股份有限公司分別已認購4843.8萬股發售股份。

《每日經濟新聞》記者注意到，IPO完成之后，該行原有的大股東持股比例也將有所稀釋，該行原第一大股東渣打銀行的持股比例下降至16.67%，中海集團投資有限公司的持股比例將下降至11 .40%。

一季度凈利息收入同比大幅增長38.7%

翻看渤海銀行的招股書就能發現，該行近年來的消費貸款業務突飛猛進，而該行最新的數據也透露，截至3月末，該行的在線個人貸款系列“渤樂e貸”授出的貸款余額較今年初大幅增加了77 .9%至16.51億元。

個人消費貸款的快速增長也成為推動該行一季度的凈利息收入的一大動因，渤海銀行今年前三個月的凈利息收入同比大幅增長了38.7%至69.12億元，而營收保持同步增長，同比增長了27.65%至81.98億元。

值得注意的是，在貸款規模擴張的同時，渤海銀行的資產減值損失增速壓力不小，截至一季度末，該行的貸款減值損失同比快速上行53.3%至29.62億元。該行表示我減值損失增加主要是由于發放貸款和墊款規模的增長，其次是考慮到疫情暴發對整體經濟的影響，審慎調整了預期信用損失模型的前瞻性因素。截至今年一季度末，渤海銀行的不良貸款率為1.78%，較年初持平。

總體來看，今年銀行股IPO進展較為緩慢，證監會官網顯示，廈門銀行將于近期上會，如果該行順利過會將有望成為今年首家登陸A股的銀行。據《每日經濟新聞》記者此前不完全統計，A股目前還有18家銀行正在排隊候場。港股市場方面，目前已經有3家內地銀行提交了招股書，包括新疆匯和銀行、威海市商業銀行和東莞農商行。

封面圖片來源：攝圖網