漢能發布計劃安排函件 回A再進一步

4月25日，全球領先的薄膜太陽能發電企業漢能薄膜發電集團有限公司（“漢能薄膜”或“公司”，股票代碼0566.HK）大股東漢能移動能源控股集團有限公司（“漢能移動能源” 或“要約人”）作為要約人今日刊發有關“漢能移動能源作為要約人通過計劃安排方式對漢能薄膜進行計劃的通函”。

根據計劃，當計劃安排完成后，每股漢能薄膜獨立股東的股份（“計劃股份”）將被兌換為一股特殊目的公司（SPV）股份。計劃安排的最終目標是為漢能薄膜的業務納入在內地上市的公司鋪路。將來公司納入在A股上市的企業后，獨立股東將通過特殊目的公司股份持有A股上市公司股份。

此次計劃安排的獨立財務顧問天財資本認為，該提議為獨立股東提供了解封股份的機會。因此，天財資本建議獨立股東于法院會議及股東特別大會上就批準計劃的決議案投贊成票。

這次計劃安排必須得到獨立股東于5月18日舉行的法院會議的批準及緊接的股東特別大會通過，才可進行。法院會議將于當日上午10時正在漢能移動能源北京總部舉行，而股東特別大會則在當日上午10時30分或緊接法院會議之后在同一地點舉行。

并未于漢能薄膜股東名冊登記的漢能薄膜獨立股東（即所持股份是由銀行、托管商或證券經紀等中介人持有）（“未登記獨立股東”）若要出席上述法院會議及股東特別大會并行使表決權，必須于5月10日16時30分或之前，向所屬券商或股權登記機構遞交股份過戶文件以符合有關資格。5月14日至18日，公司將會暫停辦理股份過戶登記手續。而已登記的獨立股東，屆時只須出示登記股東的身份證明文件，便可出席法院會議及股東特別大會。

遞交法院會議及股東特別大會代表委任表格的最后期限為5月16日。法院會議及股東特別大會的結果將在5月19日通過香港聯交易所網站及公司網站公布。

并未登記獨立股東若要享有根據計劃獲得SPV股份的權利，必須于5月24日前遞交股份過戶文件以符合有關資格。就批準有關計劃安排的法院聆訊將在6月4日舉行，聆訊結果會在6月5日公布。漢能薄膜股份于香港聯交所的上市地位，預計在6月11日被撤回。特殊目的公司股票將在6月18日寄發給獨立股東。

漢能薄膜股份自2015年5月20日起暫停買賣，本次提議為獨立股東提供可行之解決方法，讓他們得以解封股份的價值。提議之最終目的是將公司業務安排于一間擬于A股上市的公司旗下，因此，預期于提議完成后，獨立股東最終或可通過特殊目的公司處置在A股上市公司股份而可能釋放股份價值。

鑒于公司擬回歸A股市場，要約人已尋求相關法律顧問的意見。根據A股上市公司的法律法規，如果獨立股東持有特殊目的公司所有股本，而特殊目的公司為A股市場上市公司的其中一名股東，則公司申請在A股市場上市即屬可行。

同時，要約人及其相關顧問已展開就A股市場上市的盡職審查。要約人預計，有關上市重組步驟將于提議完成后六個月內完成，但有關步驟須待完成相關法律及法規所規定的程序，并取得有關部門的批準后生效。

與公司業務類似的太陽能高科技企業在A股市場大受歡迎，公司及要約人皆認為A股資本市場更具優勢，有助公司的長遠發展。

目前，漢能業務發展進入收成期，因而推動盈利增長。較早時公布的2018年業績顯示，漢能薄膜收入同比增長2.46倍至212.5億港元，而凈利潤更增長18.9倍至51.93億港元。盈利上升主要受惠于公司在技術上取得重大突破、國家政策對薄膜發電、移動能源、高端裝備制造、新能源新材料等產業的大力支持、產業園的良好發展等，推動公司上游業務在期內取得較大的進展。同時，公司銳意開拓多元化的收入來源及業務，全力開展新客戶。

近年來，漢能通過全球技術整合和自主創新，掌握了世界先進的銅銦鎵硒(CIGS)和砷化鎵(GaAs)薄膜太陽能技術，走出了一條技術并購、消化吸收、整合再創新的科技創新模式。目前，漢能擁有全球領先的薄膜太陽能高端裝備產線研發、集成與交付能力，填補了中國在這一領域的空白。目前，漢能薄膜太陽能技術主要路線的光電轉換率保持和打破六項世界紀錄；并在全球范圍內累計專利申請超過10200件，2018年每天申請專利超過30件；2019計劃專利申請數量達到20000件，每天60件。具有輕、薄、柔等特點的薄膜太陽能芯片，已廣泛應用于建筑建材、交通運輸、航空航天、國防軍工、民用消費等若干可深度融合的領域，公司已陸續推出太陽能發電漢瓦、漢墻、漢路、漢紙、漢包、漢傘，等“技術+設計“雙重顛覆創新的應用產品及解決方案，市場反響熱烈。

附：漢能薄膜計劃安排重要事項時間安排

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