美圖擬發行股份收購樂游科技附屬公司31%股份 總代價26.86億港元

每經記者｜張曉慶    每經編輯｜文多    

收購標的間接擁有DE Canada的97%股權，這是DE Canada代表作之一《星際戰甲》。

圖片來源：steam平臺截圖

2月20日，美圖公司(01357，HK，以下簡稱美圖)發布公告，公司擬以總代價26.86億港元收購樂游科技控股（01089，HK；以下簡稱樂游科技）間接全資附屬公司Dreamscape Horizon Limited的31%股權。

代價將通過公司以每股2.71港元的發行價，向樂游科技發行9.91億股代價股份支付，新股占公司擴大后股本約19.08%。公告顯示，代價股份每股2.71港元的發行價較美圖2月19日收市價3.09港元折讓約12.30%；較購股協議日期前最后連續5個交易日每股股份平均收市價3.13港元折讓約13.42%。

公告顯示，樂游集團主要從事線上多人個人電腦/電視視頻游戲的開發及發行，Dreamscape Horizon Limited為樂游科技的間接全資子公司，Dreamscape Horizon Limited間接擁有Digital Extremes Ltd.（以下簡稱DE Canada）97%股權。2016年、2017年，Dreamscape Horizon Limited的除稅后綜合凈利潤分別為3241.9萬美元、4060.9萬美元。

DE Canada及其直接全資子公司Digital Extremes US,Inc.主要從事個人電腦及PS4、Xbox One和Nintendo Switch等電視游戲平臺的視頻游戲開發。其中，Warframe（《星際戰甲》）即由DE Canada開發和發行，是2018年個人電腦游戲最大數字市場Steam上前100名最暢銷的游戲之一。

美圖表示，通過該收購事項，美圖集團旨在擴大其業務線及實現其地理分布收入來源多元化，以最大限度提高集團及股東的整體利益。集團亦利用其于中國及海外的龐大用戶群，探索與樂游集團開展戰略合作的潛在領域，參考集團龐大忠實用戶群的年齡、性別及偏好，戰略性地設計、推廣及發布游戲。