藍(lán)思轉(zhuǎn)債發(fā)行太意外！主承包銷6個億，原股東認(rèn)購14%，網(wǎng)上千人棄購

圖片來源：視覺中國 備受市場關(guān)注的藍(lán)思科技今日（12月13日）晚間發(fā)布了可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果公告： 48億元的可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模，原股東僅配售6.5億元，占比13.54%； 網(wǎng)上申購的投資者拿下35.43億，占比73.81%； 6.07億元的棄購，則由主承銷商國信證券全部收下，占比12.65%。 藍(lán)思轉(zhuǎn)債遭千人棄購 市場擔(dān)憂的藍(lán)思轉(zhuǎn)債發(fā)行失敗并沒有出現(xiàn)。 今日晚間，藍(lán)思科技發(fā)布了可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果公告，公告稱： 本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售6,500,091張，即650,009,100元，占本次發(fā)行總量的13.54%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為41,499,900張，即4,149,990,000元，占本次發(fā)行總量的86.46%。 值得注意的是，公告顯示，網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量高達(dá)6073475張。以頂格申購中3簽（1簽=1000張）計算，棄購人數(shù)超過2000人。 國信證券包銷6.07億元可轉(zhuǎn)債 根據(jù)相關(guān)規(guī)則，原股東優(yōu)先認(rèn)購與網(wǎng)上投資者申購不足七成，或是原股東認(rèn)購與網(wǎng)上投資者繳款不足七成，發(fā)行人及主承銷商將中止可轉(zhuǎn)債發(fā)行。也就是說，棄購金額在發(fā)行規(guī)模30%以內(nèi)的，可轉(zhuǎn)債發(fā)行正常發(fā)行，棄購金額將由承銷商包銷。 藍(lán)思轉(zhuǎn)債棄購金額高達(dá)6.07億元，占比12.65%，符合可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模。因而，棄購的6.07億元可轉(zhuǎn)債，將由主承銷商國信證券包銷。 據(jù)券商中國記者統(tǒng)計，可轉(zhuǎn)債申購新規(guī)實(shí)施以來，共有12只可轉(zhuǎn)債上市交易，破發(fā)可轉(zhuǎn)債多達(dá)7只，占比近六成。而且，7只破發(fā)可轉(zhuǎn)債中5只是在上市首日破發(fā)，分別是生益轉(zhuǎn)債、水晶轉(zhuǎn)債、寶信轉(zhuǎn)債、久立轉(zhuǎn)2、時達(dá)轉(zhuǎn)債。 據(jù)券商中國記者統(tǒng)計，截至目前，仍未上市的可轉(zhuǎn)債還有10只，分別是泰晶轉(zhuǎn)債、崇達(dá)轉(zhuǎn)債、眾興轉(zhuǎn)債、藍(lán)思轉(zhuǎn)債、特一轉(zhuǎn)債、寧行轉(zhuǎn)債、亞太轉(zhuǎn)債、眾信轉(zhuǎn)債、兄弟轉(zhuǎn)債、國禎轉(zhuǎn)債，僅國禎轉(zhuǎn)債的正股價格高于轉(zhuǎn)股價格，其余9只可轉(zhuǎn)債均出現(xiàn)不同程度的折價。 其中，藍(lán)思科技今日（12月13日）收盤價為33.79元，藍(lán)思轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格為36.59元，折價率高達(dá)7.65%，首日上市存破發(fā)風(fēng)險。 若以藍(lán)思轉(zhuǎn)債首日破發(fā)下跌5%計算，國信證券包銷的6.07億元可轉(zhuǎn)債將面臨3035萬元的浮虧。不過，國信證券也可長期持有可轉(zhuǎn)債，或等待轉(zhuǎn)股契機(jī)。 "女首富"棄購 12月11日晚間，藍(lán)思科技公布了藍(lán)思轉(zhuǎn)債的網(wǎng)上中簽結(jié)果，中簽率高達(dá)0.33%，這意味著頂格申購保底可以中3簽，但中簽的小伙伴并不高興，反而大呼“上當(dāng)”。 中簽小伙伴不高興原因在于大股東的“言而無信”。 12月7日，藍(lán)思科技路演時表示，大股東將積極認(rèn)購。 作為第一大股東的藍(lán)思科技（香港）有限公司持股比例高達(dá)75.17%，如果100%參與配售的話，藍(lán)思科技（香港）將配售36.08億元。但12月8日申購時，第一大股東卻因為資金無法及時到位，36.08億元的優(yōu)先配售由中小投資者“接盤”。 公開信息顯示，周群飛于1993年白手起家，創(chuàng)立主營手機(jī)、電腦顯示屏保護(hù)玻璃的藍(lán)思科技，目前蘋果、三星以及華為是其主要的客戶。藍(lán)思科技（香港）由藍(lán)思科技實(shí)控人周群飛、鄭俊龍夫婦控制。2015年藍(lán)思科技上市后，周群飛一度登上中國女首富的寶座。 根據(jù)2017胡潤女企業(yè)家榜，46歲的周群飛以700億元的身家僅次于36歲的楊惠妍排名第二，并再度成為全球白手起家的女首富。 藍(lán)思科技12月13日在互動平臺上就投資者提出可轉(zhuǎn)債認(rèn)購的相關(guān)問題作出回應(yīng)。 藍(lán)思科技表示，公司實(shí)際控制人參與本次可轉(zhuǎn)債認(rèn)購。受限于國家政策的原因，境外控股股東香港藍(lán)思不得在二級市場進(jìn)行證券買入操作，香港藍(lán)思的境外資金也無法匯入境內(nèi)。因此，公司實(shí)際控制人正在考慮以其他方式在二級市場增持本公司可轉(zhuǎn)債。未來若有相關(guān)進(jìn)展將以公告形式予以披露。 來源：券商中國微信公眾號（ID:quanshangcn）作者：成真 每經(jīng)App登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。文章內(nèi)容或者數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。