【機(jī)構(gòu)掘金】周五機(jī)構(gòu)一致最看好的10大金股 （附名單）

科融環(huán)境：爆發(fā)式增長(zhǎng)值得期待

公司推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,將核心員工利益與公司業(yè)績(jī)進(jìn)行綁定；行權(quán)條件設(shè)定中凈利潤(rùn)相對(duì)于歷史數(shù)據(jù)大幅提升,預(yù)示公司將迎來跨越式發(fā)展；實(shí)際控制人變更之后,將借助內(nèi)生增長(zhǎng)和外延并購(gòu)?fù)苿?dòng)公司發(fā)展,爆發(fā)式增長(zhǎng)值得期待。我們預(yù)計(jì)公司2016~2018年?duì)I業(yè)收入分別為12.88億元、35.71億元和45.68億元。歸母凈利分別為0.56億元、1.50億元和1.87億元,對(duì)應(yīng)EPS分別為0.07元、0.20元和0.24元,維持買入評(píng)級(jí)。（中信建投）

華錦股份：油價(jià)回升 助推公司四季度單季亮眼表現(xiàn)

盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí):根據(jù)2016年業(yè)績(jī)預(yù)告披露情況,若暫不考慮盤錦老基地改造帶來的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),我們預(yù)計(jì)2016~2018年公司歸母凈利潤(rùn)分別為19.33億元、20.27億元和21.17億元,EPS分別為1.21元、1.27元和1.37元,PE為9.9倍、9.4倍和8.7倍；若考慮至2018年,公司將逐步完成對(duì)老工業(yè)基地現(xiàn)有煉化一體化裝置的優(yōu)化升級(jí),公司總煉油產(chǎn)能將達(dá)到1200萬噸/年,則樂觀預(yù)計(jì)2018年公司歸母凈利潤(rùn)計(jì)達(dá)22.62億元,對(duì)應(yīng)EPS位1.41元,2018年P(guān)E為8.4倍。維持公司“買入”評(píng)級(jí)。（信達(dá)證券）

曠達(dá)科技：公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型第一步

維持盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):不考慮收購(gòu)標(biāo)的的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn),預(yù)計(jì)公司2016~2018年歸母凈利潤(rùn)分別為3.21億元、4.54億元和4.71億元,全面攤薄后每股收益分別為0.20元/股、0.29元/股和0.31元/股,對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE分別為31倍、23倍和21倍。維持“增持”評(píng)級(jí)不變。（申萬宏源）

瀚藍(lán)環(huán)境：助力環(huán)保大平臺(tái)

公司水務(wù)燃?xì)鈽I(yè)務(wù)穩(wěn)健,提供穩(wěn)定增長(zhǎng),同時(shí)固廢業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭迅猛,有望助力公司業(yè)績(jī)大幅提升。我們預(yù)計(jì)公司2016~2018年主營(yíng)收入分別為36.79億、42.28億和49.07億元,歸母凈利潤(rùn)分別為5.03億、6.03億和7.22億元,對(duì)應(yīng)EPS分別為0.66元、0.79元和0.94元,對(duì)應(yīng)PE分別為23倍、19倍和16倍。維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。（東興證券）

駱駝股份：綜合成本優(yōu)勢(shì)明顯

供給端未來有望收縮,鉛回收業(yè)務(wù)進(jìn)一步提升盈利能力。受益于國(guó)家供給側(cè)改革和消費(fèi)稅政策,鉛酸電池中小廠家有望逐步被淘汰或整合,供給端有望收縮，而公司已經(jīng)利用自身優(yōu)勢(shì)以及并購(gòu)進(jìn)行全國(guó)布局,起動(dòng)電池市占率有望持續(xù)提升(未來有望達(dá)到30%),這將進(jìn)一步提升公司定價(jià)能力。公司的鉛回收業(yè)務(wù)已拿到資質(zhì),未來逐漸上量,綜合成本優(yōu)勢(shì)將更加明顯。

盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí):我們預(yù)計(jì)公司2016~2018年EPS分別為0.78、0.98和1.21元,維持“買入”評(píng)級(jí)。（信達(dá)證券）

廣州發(fā)展：改革霓虹燈下的能源標(biāo)兵

盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):我們預(yù)計(jì)公司2016~2018年每股收益分別為0.51元、0.65元和0.76元,對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為22倍、17倍和15倍。我們看好公司未來能夠繼續(xù)通過燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的增長(zhǎng)、電力業(yè)務(wù)的恢復(fù)以及金融業(yè)務(wù)的快速發(fā)展來為股東創(chuàng)造更多的價(jià)值。特別是在國(guó)資改革的宏觀背景下,公司高效管理團(tuán)隊(duì)提供了雙贏的選擇。做為珠三角的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,我們維持對(duì)公司的“買入”評(píng)級(jí)。（信達(dá)證券）

思美傳媒：提升客戶資源

公司深度布局內(nèi)容營(yíng)銷領(lǐng)域打開新的成長(zhǎng)空間,外延并購(gòu)的成長(zhǎng)預(yù)期強(qiáng),重大資產(chǎn)重組已獲有條件通過,收購(gòu)資產(chǎn)發(fā)行股份價(jià)格為28.95元,募集配套資金價(jià)格為29.11元,和當(dāng)前股價(jià)接近,維持“推薦”評(píng)級(jí)。（國(guó)聯(lián)證券）

北部灣旅：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)盛宴開啟

投資建議:此次公司更名及董事會(huì)同意再次注入科技血液意味著其未來將在智能與科技的領(lǐng)域中大步邁進(jìn),而博康智能成功牽手新奧所進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易也將為公司未來的項(xiàng)目承攬和業(yè)績(jī)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),加之政策與市場(chǎng)的雙重利好,我們看好公司的長(zhǎng)期發(fā)展。預(yù)計(jì)公司2016-2017年備考EPS分別為0.58元、1.03元,維持“買入-A”評(píng)級(jí),6個(gè)月目標(biāo)價(jià)40元。（安信證券）

江蘇國(guó)泰：國(guó)際化供應(yīng)鏈管理新龍頭破浪而出

投資建議:不考慮本次重組的情況下,我們預(yù)測(cè)公司2016~2018年凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)37.1%、10.6%和28.9%,EPS分別為0.61元/股、0.67元/股和0.87元/股,對(duì)應(yīng)PE分別為22倍、20倍和15倍。考慮此次重組并入子公司2016~2018年業(yè)績(jī)承諾合計(jì)為3.79億元、4.16億元和4.78億元,則集團(tuán)整體上市后2016~2018年凈利潤(rùn)總額分別為7.08億元、7.80億元和9.47億元,對(duì)應(yīng)增發(fā)換股和對(duì)外募資后總股本12.04億股,EPS分別為0.59元/股、0.65元/股和0.79元/股,對(duì)應(yīng)PE分別為23倍、21倍和17倍。考慮到公司目前定增對(duì)外募資底價(jià)13.52元,目前股價(jià)安全邊際顯露,首次覆蓋,給予“買入”評(píng)級(jí)。（中信建投）

桂東電力：繼續(xù)擴(kuò)張區(qū)外配售電業(yè)務(wù)

投資評(píng)級(jí)與估值:我們維持2016~2018年公司歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為2.23億元、3.00億元和4.97億元,EPS分別為0.27、0.36和0.60元/股。公司在配售電領(lǐng)域、用電服務(wù)領(lǐng)域和石材和新型建材領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力,正值電改及廣西東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展快速,公司有望迎來業(yè)績(jī)爆發(fā)增長(zhǎng)拐點(diǎn)。重申“買入”評(píng)級(jí)。（申萬宏源）