當代明誠擬募資6億加碼影視體育 定增認購對象均為“自家人”

原標題：當代明誠擬募資6億元加碼 “影視+體育”雙輪驅動

當代明誠10月10日晚間發布定增預案稱，公司擬以17.99元/股的價格向公司關聯方非公開發行不超過3335.19萬股，募集資金總額不超過6億元，將用于影視作品制作與體育經紀標的收購。其中5.2億元將用于影視劇制作項目，8000萬元將用于收購Conecta公司60%股權項目。本次交易構成關聯交易，公司股票將于10月11日復牌。

本次發行前，公司總股本為4.87億股，其中當代集團及其一致行動人持有上市公司1.33億股，持股比例為27.28%，為公司第一大股東，當代集團實際控制人艾路明先生為上市公司的實際控制人。本次發行完成后，公司的股東結構將發生變化，預計將增加不超過3335.17萬股股份，艾路明先生仍為上市公司實際控制人，本次發行不會導致上市公司控制權發生變化。

據介紹，影視劇制作項目總投資約6.5億元，擬投拍7部電視劇、2部電影，實施主體均為公司全資子公司強視傳媒，實施方式為公司以借款的形式將募集資金有償提供給強視傳媒，并僅限用于此次交易約定的募投項目，強視傳媒使用上述資金的資金成本以當期銀行同期貸款利率為準。

Conecta公司主要業務為球員轉會、以球員肖像權轉讓或許可為核心的體育經紀業務及咨詢服務，擁有Bravo和Vargas等知名現役智利球星的肖像權，主要客戶包括西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行、韓國三星集團、荷蘭Juzzt 體育公司等。2015年，Conecta公司通過控制Santa Cruz足球俱樂部（智利），間接擁有了俱樂部的143名足球運動員在智利聯賽經紀權，以及100名智利國家青年足球錦標賽的青年足球運動員的經紀權。Conecta公司承諾，2017年至2019年每年完成的凈利潤不少于150萬美元。

方案顯示，當代集團擬認購金額為4億元，蔣立章、寧波梅山保稅港區愈豐股權投資合伙企業（有限合伙）擬認購金額均為1億元。其中，當代集團為公司第一股東，蔣立章為公司董事，寧波梅山保稅港區愈豐股權投資合伙企業（有限合伙）的參與對象為公司管理層出資設立并控制的有限合伙企業，即發行對象均為公司關聯方。

公司表示，本次非公開發行募集資金投向緊緊圍繞著公司主營業務，進一步落實公司大文化產業布局，進一步完善公司文化產業價值鏈。本次募集資金用于影視劇制作項目和收購Conecta公司60%股權項目，均為公司原有主營業務的進一步提升和加強，有利于強化自身在行業中的地位，保持并擴大自己的市場份額。項目的實施有利于進一步提高公司核心競爭力，增強公司盈利能力。本次發行不會對公司主營業務結構產生重大影響。

分析人士表示，公司步入“影視+體育”雙輪驅動的發展新軌道。后續公司將打造“文化產業整合運營平臺”作為長期戰略目標，進一步深化在影視及體育領域的產業鏈布局延伸與業務協同，加大對相關產業的投資力度。