郵儲銀行IPO再進一步 獲上港24億美元認購

每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實習記者 張壽林    

◎每經(jīng)實習記者 張壽林

郵儲銀行在上市之路上再進一步。

9月11日下午，上港集團發(fā)布公告稱，以其全資子公司上港集團（香港）有限公司為主體作為基石投資者參與郵儲銀行的H股首次公開發(fā)行，總額度不超過24億美金之等額港幣。這意味著，郵儲銀行H股IPO即將啟動。

9月9日，就有報道稱，郵儲銀行已獲得包括上港集團在內(nèi)的五家基石投資者認購。但截至目前，僅上港集團確認了這一消息。

此前，中國銀監(jiān)會在對郵儲銀行申請的批復中顯示，該行首次公開發(fā)行（IPO）規(guī)模不超過139.22576億股。按照該行此前給出的每股對價人民幣3.89元計算，預計融資規(guī)模達541.59億元人民幣，以6.4元人民幣兌1美元計算，約為84.62億美元。這一規(guī)模也將成為年內(nèi)全球IPO之首。

上港集團公告稱，同意其認購不少于發(fā)行后總股本4.15%，且不超過發(fā)行后總股本4.99%的股權，總額度不超過24億美金之等額港幣。最終認購股數(shù)和認購價格將按郵儲銀行和全球發(fā)售聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人之間的協(xié)議予以確定。

公告還稱，本項投資可獲得可觀、穩(wěn)健的財務回報。郵儲銀行凈資產(chǎn)收益率水平較高，財務表現(xiàn)穩(wěn)定。

按照港交所的規(guī)定，作為基石投資者，上港香港本次認購的股份自郵儲銀行上市日期起（包括上市日期）六個月內(nèi)不得出售。

在港交所9月5日更新的聆訊資料集中，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，截至上半年末，郵儲銀行不良貸款率為0.78%，較年初的0.8%微降0.02個百分點。

截至上半年末，該行資產(chǎn)總額超過人民幣7.97萬億元，與2015年末的約7.30萬億元相比增長了9.3%。

今年6月，中國銀監(jiān)會批準該行發(fā)行不超過人民幣500億元的二級資本債券。不過上述聆訊資料集提到，截至該文件發(fā)布日期，該行尚未發(fā)行該債券。并表示，除了擬發(fā)行的二級資本債券，目前無其他融資計劃。