中軟國際擬63.31億元借殼博通股份 主營TPG業務

每經編輯｜每經實習記者 張明雙    

每經實習記者 張明雙

停牌3個月后，博通股份(600455)終于公布了重大資產重組預案。博通股份8月2日晚間公告稱，上市公司擬通過發行股份方式收購中軟國際(中國)持有的中軟國際科技和華騰軟件100.00%股權，發行股份價格為39.07元，標的資產初步作價63.31 億元。本次交易完成后，中軟國際科技和華騰軟件將成為上市公司的全資子公司，中軟國際成為上市公司控股股東，實現借殼上市。

承擔中軟國際TPG業務

根據《發行股份購買資產協議》，博通股份以發行股份方式支付全部對價，初步預計將發行股份1.62億股。交易完成后，上市公司的股本將由6245.80萬股增加至22450.05萬股，其中中軟國際(中國) 持股數量為16204.25萬股，持股比例為72.18%。

博通股份表示，交易完成后，上市公司的控股股東將變更為中軟國際(中國)，上市公司將無實際控制人。本次上市公司擬購買的資產為中軟國際(中國)持有的中軟國際科技和華騰軟件100%股權。本次交易中，擬向中軟國際(中國)購買資產的資產總額與預計交易金額孰高值為63.31億元，占上市公司2015年末資產總額6.79億元的比例超過100%。按照《重組管理辦法》的規定，本次交易構成重組上市(即借殼上市)。

此前，博通股份的主營業務為計算機信息技術服務、高等教育兩大板塊，重組完成后，上市公司將成為一家以提供從咨詢、解決方案到技術服務的“端到端”軟件及信息技術服務為主業的企業。

值得一提的是，本次交易標的資產為中軟國際TPG(技術與專業服務集團)業務集團的兩大經營主體，目前已經覆蓋服務于華為、微軟、匯豐銀行、中國交通銀行、中國太平洋保險、中國郵政儲蓄銀行、廣發銀行、中國移動、中國電信、騰訊等數百余家大行業客戶。

第一大客戶是華為

每經投資寶(微信公眾號：mjtzb2)記者注意到，在本次交易標的公司即中軟國際TPG業務板塊中，華為扮演著重要角色。標的之一中軟國際科技由中軟國際(中國)及華為技術于2012年4月共同出資設立，中軟國際、華為技術分別持有中軟國際科技60%、40%的股權;2016年2月，華為技術將所持中軟國際科技4000萬元出資額轉讓給中軟國際(中國)。交易對價2億元。股權轉讓完成后，中軟國際科技成為中軟國際(中國)全資子公司。

2016年，中軟國際向華為技術發行等值于港幣2.38億元的普通股股份，使后者入股成為公司戰略投資者。

公告顯示，基于華為的運營商業務、企業業務、消費者業務三大業務布局。標的公司已全面參與到華為各板塊的業務合作中，為華為提供包括軟件開發、測試、內部IT系統建設等服務。華為是標的公司的第一大客戶，標的公司為華為提供產品開發測試服務、工具軟件開發測試、平臺及套件開發測試、局點定制開發測試、終端產品開發測試、內部IT系統的開發和維護等；同時在企業市場，與華為進行大數據和云計算領域的深入合作。標的公司在全國11個城市建有華為提交中心，擁有4個專項實驗室，超過2萬人為華為提供服務。