辰州礦業(yè)定增價(jià)“倒掛”3機(jī)構(gòu)爽約融資計(jì)劃

每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 胡飛軍 發(fā)自廣州    

每經(jīng)記者 胡飛軍 發(fā)自廣州

6月9日，湖南辰州礦業(yè)披露發(fā)行股份及現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案），擬以發(fā)行股份和現(xiàn)金支付方式總價(jià)14.9億元購買控股股東湖南黃金集團(tuán)持有的黃金洞礦業(yè)（簡稱黃金洞礦業(yè)）100％股權(quán)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，此前擬以定增價(jià)格9.42元/股參與黃金洞礦業(yè)后期建設(shè)配套資金的3家機(jī)構(gòu)悉數(shù)退出了融資計(jì)劃。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，辰州礦業(yè)二級市場價(jià)格和金價(jià)在去年披露預(yù)案之后出現(xiàn)大幅下跌，參與定增無異于花錢“買套”，所以機(jī)構(gòu)投資者出于風(fēng)險(xiǎn)考慮退出了。

3家機(jī)構(gòu)悉數(shù)退出

去年9月2日停牌的辰州礦業(yè)，開始策劃重大資產(chǎn)重組事宜，于去年12月9日復(fù)牌稱，擬向湘江產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司、湖南高新創(chuàng)投財(cái)富管理有限公司、湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司3家創(chuàng)投募集3.31億元配套資金，用于黃金洞礦業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

資料顯示，黃金洞礦業(yè)注冊在湖南省平江縣黃金洞鄉(xiāng)，主營業(yè)務(wù)為金礦采選。

6月9日披露的收購資產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書顯示，此次擬購買資產(chǎn)價(jià)格的85％即12.7億元，將以向湖南黃金集團(tuán)非公開發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價(jià)格依舊為9.42元/股；擬購買資產(chǎn)價(jià)格的15％即2.24億元，將在交易完成后由辰州礦業(yè)以現(xiàn)金方式支付給湖南黃金集團(tuán)。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，去年12月份預(yù)案中擬參與黃金洞礦業(yè)后期建設(shè)配套融資的3家機(jī)構(gòu)均已經(jīng)退出。

辰州礦業(yè)解釋，主要是因?yàn)橛捎诖舜闻涮兹谫Y擬投資項(xiàng)目的有關(guān)立項(xiàng)報(bào)批手續(xù)無法在關(guān)于本次重組的第二次董事會(huì)召開前及時(shí)取得，經(jīng)過與三家機(jī)構(gòu)友好協(xié)商，公司決定終止配套融資。

或因股價(jià)金價(jià)低迷

不過，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，3家機(jī)構(gòu)退出配套融資與目前二級市場股價(jià)大幅低于定增價(jià)格以及黃金價(jià)格走勢低迷有關(guān)。

辰州礦業(yè)去年12月9日復(fù)牌后收于9.34元/股，此后股價(jià)一直下挫，截至6月9日，辰州礦業(yè)收于7.17元/股。而此次的定增價(jià)格并沒有調(diào)整，依舊為9.42元/股。若機(jī)構(gòu)參與無異于花錢“買套”。

“現(xiàn)在股價(jià)跌了這么多，我們一進(jìn)去就要賠幾千萬，這誰都不干。前不久，黃金集團(tuán)的總會(huì)計(jì)師前來我們公司尋求支持，但聊了半天，他們什么故事也講不出。而我們定增又要鎖定三年，我們不敢把未來幾年全部堵在黃金反彈上。”近期一位此前計(jì)劃參與此次定增的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)人士向媒體透露。

6月9日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者多次撥打辰州礦業(yè)證券部電話，均無人接聽。