西南證券擬融資43億增加資本金

每經編輯｜每經實習記者 何炳輝    

每經實習記者 何炳輝

經過昨日一天停牌后，西南證券（600369，前收盤價9.62元）今日拋出了一份非公開發行股票預案，擬通過增發募集不超過43.60億元，用于增加公司資本金，補充公司營運資金，以擴大業務規模等。

預案顯示，西南證券擬向重慶城投、江北嘴投資集團、重慶高速和重慶水務4名公司股東非公開發行5億股，發行價格為8.72元/股，募集資金總額不超過43.60億元；其中，重慶城投、江北嘴投資集團、重慶高速擬各認購1.5億股，重慶水務擬認購5000萬股。

據了解，募集資金主要用于以下幾方面：擴大創新型自有資金投資業務范圍及業務規模；加大對直投子公司西證股權投資有限公司的投入；適時增加對未來香港子公司的投入，推進公司業務國際化進程；進一步擴大信用交易業務規模；進一步擴大固定收益業務規模；改進信息系統和其他資金安排。

《每日經濟新聞》記者注意到，非公開發行前，公司的第一大股東重慶渝富持股比例為40.45%；發行后，重慶渝富持股比例降至約33.29%，仍然是公司第一大股東。

值得注意的是，這是公司自借殼上市以來的第二次非公開發行。早在剛剛上市不久的2009年，西南證券就曾向10名特定對象非公開發行的股票合計不超過5億股，預計募集資金不超過60億元，也是用于增加公司資本金。

除了公布非公開發行預案外，西南證券同時公布去年財報，2012年歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.42億元，同比增長30.35%。

記者注意到，西南證券去年的利潤增長主要是來自公司的自營業務。公司新設量化投資部通過自行開發的量化模型積極開展股指期貨套保等業務，在一定程度上降低了自營的業績波動，增加了公司投資收入。報告期內，公司證券自營投資收益和公允價值變動合計1.85億元。

此外，經紀業務、投資銀行業務、資產管理業務和自營業務同比增減分別為-13.26%、-38.25%、-27.43%和62.87%。其中，融資融券業務收入同比增長189.96%。