民生銀行200億可轉債15日發行 擬補充核心資本

每經網北京3月13日電（記者萬敏）中國民生銀行股份有限公司3月13日公告稱，擬于15日(本周五)發行200億元A股可轉換公司債券(可轉債)，發行方式為向原A股股東實行優先配售，余額部分網上向社會公眾投資者通過上交所交易系統發售與網下對機構投資者配售發行相結合的方式進行。 此次發行網上向社會公眾投資者發售的申購數量下限為1，000元，上限為50億元。 該次發行是A股可轉債發行歷史上首次將網下向機構投資者發行設置A/B類申購。A類申購下限為5億元且承諾鎖定期為1個月，上限為100億元；B類申購下限為1億元，上限為50億元，不設鎖定期。該次發行原A股股東優先配售后余額部分網下A類申購、網下B類申購和網上發行預設的發行數量比例為50%：25%：25%。如網上申購與網下申購數量累計之和超過優先配售后剩余的可轉債數量，則除去優先申購獲得足額配售外，民生銀行和聯席主承銷海通證券、瑞銀證券商將根據網上、網下實際申購情況，對網下A類申購、網下B類申購和網上發行預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下A類申購的配售比例不低于網下B類的配售比例，網上申購中簽率在不低于網下B類的配售比例情況下趨于一致。 民生銀行有關負責人表示，本次發行是民生銀行進一步補充核心資本，為未來業務發展打下堅實基礎的重要一步。 據民生銀行2012年業績快報，歸屬于母公司股東的凈利潤375.55億，同比增長34.51%。公司資產總額為3.21萬億元，比2011年底增長44%；負債總額為3.04萬億元，比2011年底增長45%。各項存款總額為1.93萬億元，比2011年底增長17%。各項貸款總額為1.38萬億元，比2011年底增長15%。不良貸款率為0.76%，比2011年底上升了0.13個百分點。