新興鑄管海外購可轉(zhuǎn)債助加拿大礦企上市

每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 唐強    

每經(jīng)記者 唐強

為穩(wěn)定上游原材料供應，新興鑄管（000778，收盤價5.35元）積極向上游拓展業(yè)務，以求完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。繼8月份與加拿大AEI進行礦山項目合作后，新興鑄管近日又與加拿大NorthernStarMineralsLimited（以下簡稱NorthernStar）簽訂《框架協(xié)議》，擬合作開發(fā)阿斯泰鐵礦項目，并盡力在兩年后助其完成上市。

加拿大尋覓鐵礦資源

今日，新興鑄管披露，11月29日，公司與加拿大NorthernStar簽訂 《框架協(xié)議》，雙方就合作開發(fā)阿斯泰鐵礦項目達成一致意見。

根據(jù)《框架協(xié)議》約定，NorthernStar將以所擁有的位于加拿大Astray地區(qū)的鐵礦石資源項目 （以下簡稱Astray-X項目）所有礦權(quán)權(quán)益，向新興鑄管發(fā)行總額為1000萬加元的可轉(zhuǎn)債，所獲資金用于Astray-X項目的勘探與開發(fā)，并促使NorthernStar公司最終上市。

雙方將在共同商定的條件達成時，在加拿大設立一家合資公司，NorthernStar公司將以其持有的Astray-X項目下的所有礦權(quán)和權(quán)益作為對合資公司的出資，新興鑄管以現(xiàn)金等方式對合資公司進行出資。

合資公司設立后，將擁有并持續(xù)運營Astray-X項目，將來應以DSO為重點開采資源進行勘探、開發(fā)和生產(chǎn)工作。在此期間，新興鑄管將盡其最大努力協(xié)助合資公司獲得Astray-X項目后續(xù)勘探、開發(fā)及生產(chǎn)所需的任何銀行融資。在合資公司實現(xiàn)商業(yè)生產(chǎn)前，新興鑄管有權(quán)獲得全部礦產(chǎn)品的包銷權(quán)，其購入價格為根據(jù)普氏指數(shù)所示的同品位鐵礦在相應中國港口的月平均CFR價格的9.2折。

同時，新興鑄管有權(quán)自主決定將所擁有的《框架協(xié)議》項下的所有權(quán)利或義務轉(zhuǎn)讓于任何指定第三方。

若上市可持股24.99%

為履行上述《框架協(xié)議》的約定，新興鑄管還與NorthernStar簽訂 《可轉(zhuǎn)債協(xié)議》，就認購其發(fā)行的1000萬加元可轉(zhuǎn)債的發(fā)行、接收、轉(zhuǎn)換或償還的條款和條件進行了詳細的約定。

NorthernStar將依據(jù)其勘探的結(jié)果，盡力在交割日后2年內(nèi)在TSX上市，按照協(xié)議規(guī)定，如果該公司在TSX上市，新興鑄管應當購買該公司24.99%的股票。屆時，新興鑄管應使用可轉(zhuǎn)債及利息作為對價以發(fā)行價之80%的價格購買該公司股票，并應以發(fā)行價90%的價格購買更多股票，直至其持股比例共計達到24.99%。

不過需要指出的是，新興鑄管持股份額將不得超過NorthernStar全部發(fā)行的流通普通股的62%，根據(jù)購買的該公司股票數(shù)量，新興鑄管將有權(quán)任命最多2名董事。

此外，新興鑄管擬授權(quán)全資子公司新興鑄管有限公司作為《框架協(xié)議》的履約方，由鑄管香港與上海思珂源達投資管理有限公司簽署 《關(guān)于Astray-X項目的合資合作協(xié)議》，約定在境外設立合資公司作為項目公司。

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