重慶鋼鐵重組推進加快 有望免帶ST帽

隨著年關臨近，不少上市公司也加快了重組步伐。繼10底出臺重組草案之后，昨日晚間，重慶鋼鐵公告表示，公司與重慶鋼鐵（集團）有限責任公司（下稱“重鋼集團”）進行重大資產重組方案已獲得重慶市國資委批復同意。

據悉，根據重慶當地城市規劃和產業布局需要，重慶鋼鐵需將其核心產區從重慶主城區遷往長壽開發區，但由于當時搬遷過程中新建廠區投資額度巨大，重慶鋼鐵的資金實力難以支撐，為降低環保搬遷過程對上市公司的影響，重鋼集團承擔了長壽新區該鋼鐵生產基地的主要投資任務。在新廠區相關設施基本建成之后，重慶鋼鐵決定通過收購的方式將長壽開發區內的重鋼集團新廠區相關資產(以下簡稱“標的資產”)予以收購。

按照此前公布的重組草案，重慶鋼鐵此次擬收購的標的資產評估值為196.33億元。其中搬遷所造成的重慶鋼鐵老廠區的資產減值損失約26.96億元由重鋼集團承擔，扣除這項損失之后，重慶鋼鐵實際需要向重鋼集團支付的收購款為169.37億元，主要通過以發行股份、承接負債及支付現金相結合的方式來支付對價。

同時，為了支持重慶鋼鐵在此次重大資產重組完成后生產經營活動的順利開展，緩解后續營運資金壓力，公司擬向不超過10名投資者發行股份募集配套資金，擬募集配套資金總額不超過20億元。

對于重慶鋼鐵來說，此次資產重組意義重大。資料顯示，去年公司巨虧14.71億元，今年三季報報虧11.7億元，而根據公司此前對今年業績的預測，2012年全年公司的凈虧損額將達到17.716億元。按照相關規定，重慶鋼鐵如果今年年報繼續報虧，就將成為ST股。而若2012年公司扣除非經常性損益后的凈利潤為負的話，更將直接退市。

不過，重鋼集團在草案中也承諾，在本次重大資產重組方案通過股東大會后6個月內，為上市公司爭取到不少于15億元的政府補貼，若前述政府補貼或獲得的政府補貼少于15億元，重鋼集團將以現金或等值資產予以補足。此外，重鋼集團還將承擔3.32億元的利息費用。因此，若公司能在接下來不到一個多月的時間里完成上述相關事項，2012年公司有望扭虧，從而免帶“ST”帽子。