光明食品擬在澳收購瑪納森食品75%股權

每經記者  張娟娟  發自上海

    光明食品集團于2010年發起海外并購，然而事與愿違，其并購卻屢屢失手。昨日（8月18日），光明食品集團對外宣布，與澳大利亞瑪納森食品控股有限公司達成戰略合作意向。若此次收購成功，集團在海外并購戰場上屢屢戰敗的命運或將終結。

交易金額尚未敲定

    光明食品集團昨日正式宣布，與澳大利亞瑪納森食品控股有限公司達成戰略合作意向，由光明食品向其目前的股東收購瑪納森食品75%的股權。雙方計劃于8月下旬舉行正式簽字儀式。

    根據協議，瑪納森食品其余25%的股份將由其目前的股東繼續持有，他們包括RoyManassen先生，CHAMP私募基金公司旗下的基金和目前公司的其他高層管理人員。

    截至昨日，雙方尚未披露該項交易的金額。“交易金額尚未最終敲定。”光明食品相關負責人向《每日經濟新聞》記者表示。

    據外媒估計，瑪納森市場估值超過5億澳元（約合5.16億美元）。若交易能順利完成，此次收購有望成為中國食品業最大的一筆海外收購案例。

    據了解，瑪納森食品是一家始建于1953年的品牌食品供應商，業務渠道橫跨零售業務、餐飲服務、工業及出口等領域，旗下擁有或代理超過70個本地和國際知名食品零售品牌以及美食供應商品牌。公司自有  品  牌  包  括Sunbeam，Trident，Angas  Park，Golden  Days，SimonJohnson和S&W。2006年，澳大利亞私募股權公司CHAMP收購了瑪納森食品的多數股份。

    對于上述并購，光明食品集團董事長王宗南指出，光明食品將與澳大利亞的種植者、供應商、客戶以及當地的管理團隊積極合作，使互利互惠的合作關系惠及瑪納森食品的各利益相關方。光明食品將致力于澳大利亞食品行業的長期投資。

    王宗南說，光明食品集團和瑪納森食品希望通過本次合作實現協同效應，擴大瑪納森食品國內銷售和出口業務，將高品質的澳大利亞產品及知名的澳大利亞食品品牌推向中國這個全球增長最快的市場之一，同時光明食品也可以通過瑪納森食品在澳大利亞的分銷網絡，將光明的產品和品牌引入澳大利亞市場。

預計8月份簽約

    食品業超級航母光明于2010年初發起海外并購，但屢屢受挫。今年3月，光明食品競購法國酸奶生產商優諾(Yoplait)，卻在最后關頭被通用磨坊橫刀奪愛。此前，集團針對澳大利亞糖業公司CSR、英國聯合餅干公司、美國維生素零售連鎖店健安喜（GNC）的收購，也均以失敗告終。唯一成功的并購交易是，其子公司光明乳業收購新西蘭乳企。此次若成功收購，光明食品集團將實現海外并購零的突破。

    光明食品高層計劃于8月下旬訪問澳大利亞，屆時，雙方將舉行正式簽字儀式。

    本次合作的相關事項目前正在進行中，合作項目還需要經澳大利亞外國投資審查委員會及中國有關政府部門的批準。

    野村證券擔任此次交易的獨家財務顧問。美林國際（澳大利亞）有限公司和瑞士銀行澳大利亞分公司擔任瑪納森的財務顧問。

    光明食品目前在中國擁有眾多生產、分銷代理和零售企業以及大規模的農場、奶牛場、茶林場等。集團建立了全國性的食品生產、供應、物流和零售網絡。集團的業務還涉及房地產、交通和旅游等領域。集團旗下擁有4家中國上市公司。上海市政府下屬國有資產管理機構是光明食品集團的主要股東。

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