傳工行將發(fā)行380億次級(jí)債 加入銀行新一輪融資大潮

        每經(jīng)網(wǎng)6月23日北京電（每經(jīng)記者 田文會(huì) 實(shí)習(xí)生 李玉敏）

        今年以來，不僅企業(yè)缺錢，不少企業(yè)也深切感受到銀行的手沒那么松了，因?yàn)殂y行也缺錢了。隨著存款準(zhǔn)備金率接近天花板，銀行的確出現(xiàn)大規(guī)模的資金短缺。通過"開源節(jié)流"擴(kuò)充資本充足率是一個(gè)不錯(cuò)的辦法，高息攬儲(chǔ)大戰(zhàn)之后上演的就是輪番發(fā)債了。

        昨日，有外電報(bào)道，工商銀行將發(fā)行不超過380億元的次級(jí)債。一季度末，工行的資本充足率為11.77%，此次債券融資完成以后，廣發(fā)證券銀行業(yè)分析師沐華預(yù)計(jì)，此次發(fā)債完成后，工行的資本充足率將提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

        資金緊張，銀行握緊口袋。央行數(shù)據(jù)顯示，一季度新增貸款總額為人民幣 2.24萬億元，較上年末的增幅為4.74%，同比少增3524億元。工商銀行（601398.SH）一季度境內(nèi)分行人民幣貸款增加2105.16億元，增幅僅為3.39%，低于全行業(yè)新增貸款增速。

        為補(bǔ)充資本，近期包括5家大型商業(yè)銀行在內(nèi)的14家上市銀行均有再融資計(jì)劃。大行以次級(jí)債發(fā)行為主，招行等部分股份制銀行涉及增發(fā)等股本融資，公布的資本金缺口共約5000億元。

        工行的發(fā)債實(shí)屬預(yù)料之中，盡管還沒有正式的發(fā)債公告，但是外媒稱，工行此次債券的發(fā)行已獲銀監(jiān)會(huì)，正在等待央行的發(fā)行批文。該期次級(jí)債券分為的兩個(gè)品種，分別為15年期和20年期，初設(shè)發(fā)行規(guī)模分別為250億元和130億元。

        去年商業(yè)銀行的股本融資潮剛過，今天又連續(xù)掀起了發(fā)債的浪潮。統(tǒng)計(jì)顯示，2009年全年中國(guó)銀行業(yè)次級(jí)債發(fā)行總規(guī)模高達(dá)3142.4億元，2010年為907.9億元。Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年商業(yè)銀行已發(fā)行次級(jí)債規(guī)模達(dá)到1069億元，同比增幅超過87%。

        就工行而言，2009年至今，已共計(jì)發(fā)行次級(jí)債620億元。2008年10月，該行股東大會(huì)批準(zhǔn)其在2011年底前分期發(fā)行不超過1,000億元人民幣、期限不短于五年的次級(jí)債券用于補(bǔ)充附屬資本。目前，工行剛好還有380億的額度沒有用完。

        據(jù)悉，工行委任了中信證券(600030.SH)擔(dān)任此次級(jí)債券獨(dú)家簿記管理人，并與中銀國(guó)際證券和中金公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。中誠(chéng)信給予工行和本債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA級(jí)。

        由于存款準(zhǔn)備金率的上調(diào)和加息預(yù)期的強(qiáng)烈，商業(yè)銀行的發(fā)債成本也水漲船高，據(jù)悉該次級(jí)債詢價(jià)區(qū)間約在5.30%-5.80%左右。