諾普信
（002215，收盤價30.27元）評級：買入 評級機構：金元證券
公司是我國農藥制劑行業龍頭，產品涵蓋殺蟲劑、殺菌劑和除草劑三大系列，水基化制劑占總銷售收入的60%左右。未來公司松脂油可實現對傳統有機溶劑的替代，松脂油成本與80美元/桶油價以下的有機溶劑相當，長期看成本優勢明顯。
公司建立了國內最大的銷售隊伍和銷售網絡體系。公司產能快速擴張，通過IPO，公司在東莞和陜西分別新增2萬噸和1萬噸農藥制劑產能。公司正在成都、山東濱海新建2萬噸和1萬噸制劑產能。
公司通過收購強勢進入水溶肥行業，通過與農藥制劑共用銷售渠道，可實現明顯的協同效應。公司將在東莞新建6萬噸水溶肥產能，達產后可實現年銷售收入4.2億元。
華誼兄弟
（300027，收盤價38.70元）評級：謹慎推薦 評級機構：國信證券
公司于2010年5月中旬收購華友數碼傳媒科技有限公司所持有的華誼兄弟音樂有限公司51%的股權，耗資3445萬元。一個月內，華誼兄弟再次出資2920萬元，收購華誼音樂剩余的49%股權，從而實現對該公司的全資控制。
因華誼音樂2010年1季度存在虧損，預計4~5月份將延續虧損，因此2010年全年的業績貢獻可以忽略不計。而按照2011年630萬元的凈利潤計算，則新增收購49%的股權后，將使得2011年凈利潤增加309萬元，增厚EPS為0.01元。我們預計，華誼兄弟2010年、2011年的EPS分別為0.41元和0.55元。
久立特材
（002318，收盤價21.74元）評級：增持 評級機構：財通證券
公司擬與上海核工程研究設計院簽訂《AP1000系列核電蒸汽發生器用U形管國產化合作開發協議》，共同研制開發第三代核電站AP1000系列用核電蒸汽發生器管，由上海核工程研究設計院為公司提供技術支持，雙方合作期限為10年。
公司500噸產能的核蒸發器管項目試管預計將于2012年開始貢獻利潤。我們假設2012年國產化后，在國內產能釋放的作用下，核蒸發器管單價將由最高時的230萬元/噸降至100萬元/噸左右。公司500噸的核蒸發器管項目達產后每年將為公司貢獻5億元左右的營業收入，按照12%的凈利率進行粗略的估算，該項目成熟后每年將貢獻約6000萬元的凈利潤，增厚每股收益0.29元。
中國聯通
（600050，收盤價5.02元）評級：推薦 評級機構：中投證券
聯通iphone在5月份出現異常火爆的銷售情況，銷量環比增長100%以上，并最終導致各地普遍缺貨；前期iphone庫存的充分消化，使得公司推出WIFI版iphone的條件已經成熟。
展望今年下半年，我們認為經過近1年3G業務的大力推廣，3G的使用已經逐漸深入人心，下半年出現3G用戶的規模發展值得期待。
我們預測公司2010年、2011年每股收益分別為0.13元、0.2元，預計公司2012年后業績將快速回升到2007年以前的水平，并因3G取得更大突破；按照2倍PB的水平對公司估值為6.7元，對應2011年的PE值為33倍，繼續維持推薦的投資評級。
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