國壽確認參與農(nóng)行戰(zhàn)略配售雙方合作早已展開

每經(jīng)記者由曦  發(fā)自北京

        昨日（6月7日），中國人壽明確表示將以戰(zhàn)略配售投資者身份參與此次農(nóng)行的A股發(fā)行。中國人壽同時表示，其會密切關(guān)注農(nóng)行H股的發(fā)行價格，并不排除參與H股申購的可能。在A股市場“風(fēng)雨飄搖”的時候，機構(gòu)投資者正在用自己的行動給農(nóng)行投下信任票。

        社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛在接受  《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，戰(zhàn)略配售投資者與戰(zhàn)略投資者的不同在于前者是在股票公開發(fā)行以后才持股的，而后者在發(fā)行之前就已經(jīng)持股了。

        在銀保合作的大背景下，銀行和保險的戰(zhàn)略合作正在加強，繼平深戀之后，中國人壽與農(nóng)行的合作也早在市場的預(yù)料之中。

        在今年4月的年度業(yè)績發(fā)布會上，中國人壽董事長楊超就曾表態(tài)有意投資農(nóng)行股權(quán)。楊超表示，由于農(nóng)行的網(wǎng)點與中國人壽類似，且互補性強，因此雙方在代理業(yè)務(wù)方面會有很多合作。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，農(nóng)行的很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點目前都在銷售人壽的壽險品種，雙方的合作實際上早已展開。

機構(gòu)投資者認購積極

        與此前媒體報道的不同，《每日經(jīng)濟新聞》記者昨日從接近農(nóng)行IPO的內(nèi)部人士獲知，從路演的情況來看，機構(gòu)投資者的認購熱情依舊。

        “據(jù)我們了解，無論是A股的戰(zhàn)略配售和H股基石投資者候選名單都很長，包括國外大型金融機構(gòu)、大型央企、境內(nèi)外主權(quán)投資基金、對沖基金以及香港富豪等十多家投資方，都在候選名單之中。”該人士對記者表示。

        6月2日，農(nóng)行與荷蘭合作銀行簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，有消息稱，后者將進行股權(quán)投資。而中東的某主權(quán)財富基金，也將積極地進行農(nóng)行IPO募股。算上中國人壽，農(nóng)行的戰(zhàn)略合作者正隨著IPO的迫近而一個個的浮出水面。記者了解到，很多海外投資者把入股農(nóng)行看成了他們分享中國國有大型商業(yè)銀行改革成果的最后一次機會。

        其實，跟農(nóng)行合作的機構(gòu)對此次與農(nóng)行的合作十分看重。在6月6日于北京舉行的地壇論壇上，社保基金副理事長王忠民在接受  《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，“在做戰(zhàn)略投資者之前，社保基金有一整套系統(tǒng)的、多渠道的構(gòu)思，但現(xiàn)在還不宜披露。”

定價仍未確定

        根據(jù)  《證券發(fā)行與承銷管理辦法》，首次公開發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)通過向特定機構(gòu)投資者詢價的方式確定股票發(fā)行價格。農(nóng)行副行長潘功勝也表示，發(fā)行價格要通過路演、公開定價的市場機制來確定。

        目前市場預(yù)計農(nóng)行底價的區(qū)間可能會在1.5倍到2倍的市凈率之間，據(jù)記者了解，目前定價仍未最終確定。

        作為參照，按昨日收盤價計，其他三大國有大型商業(yè)銀行，中行、工行和建行的市凈率分別為1.66倍、1.92倍和1.85倍。在這個股市“風(fēng)雨飄搖”之時，農(nóng)行的IPO似乎有點生不逢時，但大環(huán)境并沒有改變農(nóng)行推進上市進程的決心。

        上述人士向記者透露，作為大股東的財政部和匯金公司對農(nóng)行上市的支持是自始至終的，而農(nóng)行的IPO定價目前還沒有最終確定。



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