國際實業公布重組預案弱化焦碳業務

每經記者  胡玉慧

        停牌一月的國際實業(000159，前收盤價18.77元)8日披露了重大資產重組預案。除預期中的資產購買事項繼續推進外，另一家上市公司新興鑄管（000778，收盤價12.47元）也參與到此次重組中來。

重組煤焦化公司

        此次方案首先涉及的是對新疆國際煤焦化有限責任公司(以下簡稱煤焦化公司)的重組。國際實業、新興鑄管集團、新興鑄管擬對新興鑄管（新疆）資源發展有限公司(以下簡稱鑄管資源)進行增資，增資前鑄管資源注冊資本2億元，其中鑄管集團現金出資1.6億元，持有80％股權；國際實業現金出資0.4億元，持有20％股權。

        增資后，鑄管資源注冊資本增加至8億元，其中新興鑄管以現金出資3.2億元，持有40%股權；鑄管集團補充出資0.8億元，持有30%股權；國際實業以持有的煤焦化公司13.7%股權（作價2億元）對鑄管資源進行增資，持有鑄管資源30%股權。增資的同時，由鑄管資源受讓國際實業持有的煤焦化公司剩余86.3％股權（作價12.6億元）。

        此次重組完成后，國際實業將不再直接持有煤焦化公司股權，原募集資金投資項目（70萬噸/年搗固焦二期改擴建工程）也擬放棄實施。

取得中油化工實際控制權

        另一方面，國際實業將繼續推進去年的資產購買事項。2009年3月12日，國際實業以1億元增資參股新疆中油化工集團有限責任公司(以下簡稱中油化工)，持有中油化工50%股權，中油化工原自然人股東張亞東持有其余50%的股權。2009年5月22日，公司與自然人股東張亞東簽訂《補充協議》，擬將中油化工納入合并范圍，但由于張亞東未能在規定的時間內完成承諾，解除中油化工1.67億元對外擔保事項，故此事項暫時擱置。

        目前，中油化工1.67億元對外擔保事項已經解除，國際實業擬繼續履行《補充協議》，在持有中油化工50%股權的基礎上，取得對中油化工的實際控制權。中油化工2008年度營業收入為6.02億元，占國際實業同期營業收入的78.23%。

回收巨額資金擬對外投資

        經過此次重組，國際實業主業將由煤焦化、房地產業務和進出口貿易，變更為成品油批零、運輸，倉儲、房地產和進出口貿易；預計2010年主營業務收入結構當中，房地產約占45%，成品油批發、零售以及其它進出口貿易約占50%以上，公司的持續經營將得到有力保障。

        此次交易對國際實業的好處還包括，公司通過參股鑄管資源，與新興鑄管、鑄管集團合作打造鋼焦一體化經營模式，今后繼續享有焦炭行業的增值收益和鋼焦產業整合的協同收益；公司此次取得中油化工的實際控制權，今后可為中油化工的可持續發展提供資金支持。

        公司可回收的資金中，將有3.56億元待明確了目標市場或客戶后實施投資，其余資金公司將繼續加大對煤炭、石油、房地產的投資，分別用于與IMR（歐亞財團）合作投資建設年產120萬噸中大型動力煤礦；投資能源進出口貿易及國內貿易網絡建設；投資房地產后續項目和土地儲備。



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