中國重工發行價上限7.38元融資近150億

每經記者  肖艷

        中國重工（601989）今日公布了發行價格區間。

        公告顯示，此次發行確定的價格區間為6.15元~7.38元/股（含上限和下限），對應發行后的2008年的市盈率水平為35.11倍至42.14倍。照發行價上限計算，中國重工此次將在二級市場融資147.23億。

        中國重工的第一大股東是中船重工集團，占其發行前股份的97.21%。中國重工的經營范圍是船舶配套產品設計、制造、銷售和租賃，艦船配套技術開發和服務，具體業務包括：船用動力及部件的設計和制造；船用輔機的設計和制造；運輸設備及其他配套設備的設計和制造。公司是國內研發生產體系最完整、產品門類最齊全的船舶配套設備制造企業，是國內海軍艦船裝備的主要研制和供應商。本次發行的募集資金將在扣除發行費用后，按輕重緩急順序用于以下三個方面：約43.10億元用于船用動力及部件業務生產能力建設；約14.52億元用于船用輔機業務生產能力建設；約6.73億元用于運輸設備及其他業務生產能力建設。公司公告披露，公司業務涉及部分軍品，2006年、2007年、2008年和2009年1~6月，公司軍品業務收入分別占同期營業收入的比例分別為8.90%、9.03%、10.01%和10.57%。

        中國重工此次發行采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式進行。此次發行總量為不超過19.95億股。其中，回撥機制啟動前，網下發行不超過89775萬股，約占本次發行數量的45%；網上發行不超過109725萬股，約占本次發行數量的55%。此次發行價格區間為6.15元~7.38元/股(含上限和下限)。網上發行申購時間為2009年12月7日上證所正常交易時間  (9:30至11:30，13:00至15:00)內，申購簡稱為“中重申購”，申購代碼為“780989”。參加申購的每一申購單位為1000股，單一證券賬戶的委托申購數量不得少于1000股，超過1000股的必須是1000股的整數倍，但最高不得超過100萬股。網下申購時間為2009年12月4日及7日每日9:30至15:00。公司的股票代碼“601989”同時用于此次發行的網下申購。此次發行由承銷團余額包銷。



如需轉載請與《每日經濟新聞》聯系。未經《每日經濟新聞》授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。

每經訂報電話

北京：010-59604220  上海：021-61283003  深圳：0755-33203568  成都：028-86516389  028-86740011  無錫：15152247316