新城發(fā)展擬發(fā)行美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)

每經(jīng)記者｜劉頌輝    每經(jīng)編輯｜陳夢(mèng)妤    

6月12日，新城發(fā)展（HK01030，股價(jià)2.27港元，市值160億港元）發(fā)布公告稱，公司建議進(jìn)行美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售，并向機(jī)構(gòu)投資者展開一連串推介會(huì)。

根據(jù)公告，票據(jù)的定價(jià)（包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率）將由國(guó)泰君安證券（香港）有限公司、海通國(guó)際證券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中信里昂證券有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司、中信銀行（國(guó)際）有限公司、淞港國(guó)際證券集團(tuán)有限公司、DBS Bank Ltd.及龍石資本管理有限公司通過累計(jì)投標(biāo)結(jié)果厘定。

新城發(fā)展方面表示，公司擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)用于為同步購(gòu)買要約提供資金。同步購(gòu)買要約包括公司以現(xiàn)金購(gòu)買尚未償還的2025年7月票據(jù)及2025年10月票據(jù)發(fā)行人以現(xiàn)金購(gòu)買尚未償還的2025年10月票據(jù)。

目前，公司已向新交所申請(qǐng)批準(zhǔn)票據(jù)于新交所正式上市名單上市及報(bào)價(jià)。票據(jù)預(yù)期將獲Standard & Poor’s Rating Services評(píng)定為B-級(jí)。

新城發(fā)展是民營(yíng)房企新城控股（SH601155，股價(jià)13.41元，市值302億元）的母公司，此前有消息稱新城發(fā)展籌備美元債發(fā)行工作，預(yù)計(jì)發(fā)行額度在2.5億—3億美元之間，但公司方面暫未對(duì)該消息作出正面回應(yīng)。

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