富德系擬62億元購廣匯能源超15%股份

每經記者｜趙李南    每經編輯｜陳俊杰    

5月16日，廣匯能源（SH600256，股價6.03元，市值391.71億元）公告稱，富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱富德壽險）和深圳富德金蓉控股有限公司（以下簡稱富德金控）擬收購其股份。

值得注意的是，此次富德壽險和富德金控（以下合稱富德系）對廣匯能源股權收購的金額合計約62億元。如果相關轉讓能夠順利完成，富德系將對廣匯能源持股15.03%。

近日，《每日經濟新聞》記者就上述收購的目的采訪了富德壽險相關人士，該人士回應：目前以公告信息為準。

“本次權益變動不觸及要約收購，不構成關聯(lián)交易，不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。”廣匯能源表示。

廣匯集團仍為控股股東

5月16日，廣匯能源控股股東新疆廣匯實業(yè)投資（集團）有限責任公司（以下簡稱廣匯集團）與富德壽險和富德金控分別簽署了《股份轉讓協(xié)議》。協(xié)議約定，廣匯集團擬以協(xié)議轉讓方式將所持的廣匯能源無限售流通股股份約9.76億股轉讓給富德系，占公司總股本的15.03%。

按照約定，上述協(xié)議的各方對標的股份轉讓價格定為人民幣6.35元/股，相較于廣匯能源5月16日收盤價高出約5%。據此計算，富德壽險和富德金控分別需要支付轉讓價款約40.5億元和21.5億元，合計約62億元。

如果上述協(xié)議轉讓能夠順利完成，富德壽險將持有廣匯能源9.83%股份，富德金控將持有廣匯能源5.20%股份。廣匯集團將持有廣匯能源20.06%股份，仍為廣匯能源控股股東。

據廣匯能源公告，富德壽險本次受讓股份資金來源為富德生命人壽保險股份有限公司-分紅A，富德金控本次受讓股份資金來源為集團內自有資金。

此外，基于廣匯集團與富德金控所簽署的《股份轉讓協(xié)議》，富德金控控股股東富德控股（集團）有限公司為此協(xié)議項下富德金控的支付責任，包括但不限于：標的股份的轉讓價款、違約金提供連帶責任保證擔保并出具擔保函。

引入長期價值投資者

廣匯能源表示，根據《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定，富德壽險與富德金控存在合伙、合作、聯(lián)營等其他經濟利益關系，構成一致行動人關系。

對于廣匯集團轉讓部分持股的原因，廣匯能源稱，廣匯集團基于自身資產管理需求，積極引入長期價值投資者賦能產業(yè)發(fā)展，助力增強企業(yè)核心競爭力，以最佳業(yè)績持續(xù)提升股東投資回報。

對于富德系入股的原因，廣匯能源在公告中披露稱，系基于對公司未來發(fā)展前景信心及對公司內在投資價值的高度認可。

廣匯能源稱，為促進廣匯能源長期穩(wěn)定發(fā)展，富德壽險、富德金控分別出具《承諾函》，承諾自標的股份過戶登記至其名下之日起60個月內，均不會減持標的股份。同時，據上述《承諾函》，在前述期限內，標的股份因公司實施送紅股、資本公積轉增股本等權益分派而衍生的廣匯能源股份，仍遵守前述股份限售安排。

此外，廣匯能源表示，本次協(xié)議轉讓股份事項尚需向上海證券交易所申請合規(guī)性確認，以及向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理股份轉讓過戶登記手續(xù)。