每經記者｜袁園    每經編輯｜馬子卿    

日前，國務院印發的《關于加強監管防范風險推動保險業高質量發展的若干意見》提出，以新能源汽車商業保險為重點，深化車險綜合改革。

“車險綜改”從2015年就已經開始逐步推進了，經過十年左右的時間，傳統車險已經基本改革到位，實現“降費讓利”的目的，車主與保司也已在磨合中形成了某種默契。但是作為新生事物的新能源車險，近幾年來卻成為車險行業的“老大難”。

點開社交平臺、貼吧和新聞頁面，“新能源車險漲價”“新能源車被拒保”等言論時常會爆出來，甚至常常成為當天的熱搜。但是在車主喊“貴”的同時，保司也是“擺數據”“講難點”，直言該業務不賺錢。但新能源車作為汽車行業“綠色低碳”的代表，必然是汽車行業未來發展的大方向。

國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華在“2024年8月份國民經濟運行情況”新聞發布會上表示，據汽車流通協會統計，當月新能源汽車零售量同比增長43.2%，比7月份加快6.3個百分點，新能源汽車滲透率達到53.9%，連續兩個月突破50%。

這意味著，新能源車險將來必然會成為車險行業不可或缺的一部分。但是前途光明難掩道路曲折，當前擺在保司和從業者面前的是解決盈利難和承保難問題。這些問題究竟何時能解決？未來新能源車險的發展方向究竟在哪里？帶著這樣的問題，《每日經濟新聞》記者專訪到車險科技平臺車車科技CEO張磊。

車車科技CEO 張磊 圖片來源：受訪人

其認為，新能源車險的難題根源可以歸結為高出險率和高賠付率造成險企綜合成本率居高不下。由于邊際效應、存量市場增加和保險公司定價能力提升，預計3年內新能源車險承保虧損問題會得到改善，行業將趨近盈虧平衡線。保險公司通過積累更多數據，利用這些數據實現數字化閉環，定價將更加精準。

高出險率和高賠付率讓保司望而卻步

在張磊眼中，車險行業有一個有意思的變化，即車主和保司的角色在轉變。過去保險公司是主動方，常常主動聯系車主推銷保險產品或者積極推動車主續約等內容，但是現在則是車主是主動方，去主動聯系保險公司去投保或者續約，而保險公司的態度則變得比較曖昧和消極。角色轉變背后是盈利問題。對于保司而言，大部分品牌的新能源車只要承保了，就意味著虧損，可以說是承保一單虧損一單，這是保司對新能源車望而卻步的根本原因。

“新能源車險的問題根源可以歸結為兩個主要因素：高出險率和高賠付率。數據顯示，新能源車的賠付率明顯高于傳統燃油車，尤其是在某些品牌的網約車使用量較多的情況下，整體賠付率被進一步拉高。”張磊表示，這種高賠付率的現象導致了目前“投保無門”的困境。

首先，新能源車險的平均賠款在增加。數據顯示，新能源車的平均賠款比燃油車高出50%，配件損失、人傷、第三者責任險等的賠付均比傳統燃油車的賠付高，這進一步加劇保險公司的承保風險。張磊表示，“新能源車的平均賠款較高，這不僅僅是因為修復零部件的成本高昂，更在于這些車輛往往具有較高的精密度和集成度。”

以特斯拉為例，如果其在上海工廠生產的車輛發生較大的碰撞，可能需要更換整個一體壓鑄的車身，而這一修復成本高達十幾萬到二十萬元左右。這與傳統燃油車形成鮮明對比。此外，新能源車的智能化設備，如雷達等也極大地提高了維修成本。

其次，新能源車的出險率相對較高。新能源車的加速性能遠超傳統燃油車，甚至有的車型加速性能都超過了F1跑車的表現，這對新手車主來說，顯然是存在很大挑戰的。“一腳油門地踩下去，有可能導致追尾。”張磊調侃道，新能源車的這種加速性能大大增加了事故的發生率，其出險率高也與這一性能有很大關系。

第三，新能源汽車車主的年齡普遍較為年輕。有數據顯示，40歲以上的中年人更傾向于選擇燃油車，這之中也有對電動車續航能力的顧慮。因此，年輕車主占比較高的新能源汽車市場，其出險率也相應提高。

“業內人士常說，新能源車實際上并不是一輛普通的車，而是一個巨大的智能終端。它集成了大量的智能化功能，因此其風險判斷和定價邏輯與傳統內燃機汽車完全不同。”張磊表示，對于保險公司而言，準確定價和預判事故風險變得尤為困難，而這種不確定性導致了整個行業的虧損加劇。由于無法準確把握風險，保險公司在為新能源車制定保險方案時面臨巨大挑戰。

3年后新能源車險有望回歸盈利軌道

面臨當前的問題，保司和車企也并未“坐以待斃”。保司、中介和車企均紛紛出手，試圖給出一套解決方案。

保司方面，越來越多的保司開始與新能源車企建立聯系，通過車企APP平臺植入助投保、云端理賠等保險服務；車企方面，有八成的車企已經開始通過總對總的方式管理保險業務，旨在通過數據集成、精準定價以及數字化、智能化的用戶投保界面和線上理賠流程，減少用戶的保險支出并提升用戶滿意度。還有一些車企開始涉足保險，例如比亞迪收購了易安保險，親自參與保險定價和承保；特斯拉、小鵬等企業也紛紛涉足保險領域。“這種趨勢反映了車企希望通過自身掌握更多定價權和風險控制的意圖。”張磊表示。

張磊認為，從長期來看，新能源車險最終一定會回歸到綜合成本可控的范圍，并實現盈利。這一判斷主要基于兩個方面：

從車企的角度來看，類似的情況也曾經出現在寶馬、奔馳、奧迪等傳統豪車身上，當時這些豪華車的維修費用非常高，保費也很貴，導致保險公司承受虧損。然而，隨著社會化修理能力的提升、維修技術的成熟，以及配件供應鏈的完善，賠付成本逐漸下降。如今，新能源車險正處于類似的初期階段，隨著技術進步和市場的成熟，賠付成本也將逐步降低。

其次，隨著新能源車的保有量增加，其不同車型的配件可以通用，從而產生維修成本的邊際效應。在保險公司方面，保險公司通過積累更多的數據，并利用這些數據實現數字化閉環，定價將更加精準，并能夠更好地反映車輛的差異化水平。隨著時間的推移，保險公司將逐步實現扭虧為盈。

“預計大約3年后，受邊際效應、存量市場的增加和保險公司定價能力提升等影響，新能源車險的承保虧損問題會得到改善，迎來一個盈利時代。”張磊表示，目前，市場仍處于藍海階段，有些中小公司可能虧損嚴重，大公司則處于微虧狀態。但相信隨著市場的發展，3年左右的時間足以讓新能源車險市場回歸盈利軌道。

至于新能源車險的未來發展方向，張磊認為會跟三大關鍵詞息息相關。第一個關鍵詞：Insider（嵌入式車險）。在其看來，未來的車險可能不再只是一個單獨的金融產品，而是深度嵌入到車企的整體服務包中，成為車主體驗的一部分。

第二個關鍵詞：“Data+AI”驅動的定價。通過車機數據與AI技術的結合，未來的車險定價將實現千人千面的個性化。通過分析車主的駕駛行為數據，比如安全駕駛分（CFT Score），保險公司可以提供更精準的保費定價，避免傳統模式下數據孤島造成的誤判。數據驅動的定價模式，將通過實時精算和AI計算，實現車險定價的自動化。

第三個關鍵詞：長周期價值。車險對于車企來說，不僅是售后服務的重要收入來源，更是維系車主長期關系的重要手段。隨著車企向C端用戶直接提供服務的模式轉變，車險成為車主全生命周期價值管理中的重要組成部分。車企不再僅僅依賴于經銷商，而是通過直接面向終端消費者，建立起長期的用戶關系。通過提供長期的保險服務，車企能夠在車主購買車輛后，持續參與其后續的用車體驗，進一步提升用戶黏性和品牌價值。

封面圖片來源：每日經濟新聞 資料圖