國(guó)信證券給予金徽酒優(yōu)于大市評(píng)級(jí)，二季度收入增長(zhǎng)7.7%，捐贈(zèng)錯(cuò)期及所得稅率提升影響凈利率

每經(jīng)AI快訊，國(guó)信證券08月21日發(fā)布研報(bào)稱，給予金徽酒（603919.SH，最新價(jià)：17.1元）優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）2024Q2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)下移，但毛利率端表現(xiàn)穩(wěn)健；2）對(duì)外捐贈(zèng)節(jié)奏差異影響，2024Q2扣非歸母凈利潤(rùn)同比+10.6%；3）預(yù)收端同比+9.3%，回購(gòu)股份進(jìn)展順利。風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)及白酒需求復(fù)蘇不及預(yù)期；省內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)加劇等。

AI點(diǎn)評(píng)：金徽酒近一個(gè)月獲得12份券商研報(bào)關(guān)注，買入7家，增持2家，平均目標(biāo)價(jià)為19元，與最新價(jià)17.1元相比，高1.9元，目標(biāo)均價(jià)漲幅11.11%。

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(記者 王曉波)

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