“地量”下的新主線要來了？這一板塊連漲兩天，有個股本周漲超70%

每經記者｜肖芮冬    每經編輯｜趙云    

8月14日，市場全天震蕩調整，創業板指領跌再創調整新低。截至收盤，滬指跌0.6%，深成指跌1.17%，創業板指跌1.42%。

板塊方面，AI眼鏡、游戲、消費電子等板塊漲幅居前，風電設備、CRO、豬肉、維生素等板塊跌幅居前。 

總體上個股跌多漲少，全市場超3700只個股下跌。滬深兩市今日成交額4775億，較上個交易日放量2億元。

由于量能暫未見明顯回升，昨天拉了尾盤的A股，今天又回到了箱體下沿震蕩。

但好消息是，場內存量資金已逐漸適應當下成交量水平，找到新的節奏。

主要體現在：

1）場內成交額居前的個股上漲率較高；

2）已有板塊“拒絕”輪動，走出連陽，有的今天甚至堪稱“暴漲”。

如果這樣的狀態能夠持續，或許市場期待的“新主線”正呼之欲出。

“得流動性者得天下”？

從上周五到今天，市場成交額連續維持在“地量”水平。隨之而來的是，越來越多投資者從一開始的“驚恐”轉向適應。

既然大多數個股都將面臨流動性緊縮的困擾，那么聚焦流動性最充裕的個股，或許算是當下一種“避險”策略。大致體現在：

1）Wind統計顯示，本周市場成交額前10名的個股，上漲率每天都在提升。

周一，4漲6跌；

周二，7漲3跌；

周三，9漲1跌。

2）每天成交額居首的個股，其絕對數值也與日俱增。

周一，大眾交通，35.25億元；

周二，大眾交通，39.7億元；

周三，工業富聯，45.31億元。

3）增量資金的“話語權”被放大。

今日成交額TOP10中逆勢大漲的個股，來自多個不同板塊。

拋開基本面不談，只看成交額，你會發現：這些個股，要么是近期持續放量，要么今天放出了昨天2倍左右的量。

唯一例外的是成交額仍排到全市場第5，但相較昨天縮量的中際旭創，其股價表現也是今天這10只個股中最弱的。

方正證券研報稱，從A股定價的核心因素來看，國內的基本面和政策調整正在發生積極的變化。但市場可能仍然在期待短期快速的強刺激政策，預期的偏差是導致當前市場受到壓制的重要原因。

針對后續市場的表現，其認為，市場短期仍以震蕩為主，目前市場成交額不足5000億，場內流動性帶來的價格調整可能會在近幾個交易日內引發市場均值回歸，反彈有望沿著內需邊際變化的方向發生。

AI眼鏡板塊掀漲停潮，這只個股3天漲超70%

盡管因為縮量，大盤當前仍在箱體內小幅震蕩，但存量資金仍在嘗試擺脫無序輪動，發掘有持續性的新主線。

昨日領漲的消費電子板塊，今天就繼續出現在了漲幅榜上。

同花順甚至直接新建了個“AI眼鏡”板塊，以8%的漲幅遙遙領先，吸引市場目光。

成分股中，幾乎走出20cm三連板的博士眼鏡（周一差2分錢漲停），本周迄今漲幅高達72.65%。

消息面其實和昨天大差不差。

據多家媒體報道，蘋果團隊正繼續試驗開發多款智能眼鏡產品，包括預計明年推出的平價版Vision Pro。與此同時，今年國內智能眼鏡也進入到了密集的新品發布期。

中信證券研報稱，AI智能眼鏡作為可穿戴設備，在低成本的同時為消費者帶來劃時代高效率，是當前產業公認的AI最具性價比硬件落地方案，潛在空間巨大，但考慮到重磅產品+關注度+出貨量+滲透率+業績這5大因素尚未滿足，中信證券認為2024年正是AI智能眼鏡領域關鍵的拐點時刻。

由于AI智能眼鏡短期出貨量僅百萬級別，對應國產供應商業績彈性較低，所以對AI智能眼鏡的投資更偏向主題投資，相關催化值得關注。

另一方面，如果把消費電子視作“硬件端”，那么作為“軟件端”的游戲板塊，今天也迎來放量大漲。此外影視院線、傳媒等板塊，走勢上也與游戲板塊有所聯動。

軟硬結合，這可能也是場內資金推選新主線的一環。

消息面上，8月13日，Valve公布了Steam平臺最新一周銷量榜（2024年8月6日至13日），《黑神話：悟空》拿下了Steam全球周銷量冠軍。

游戲業內人士分析稱，《黑悟空：神話》預售1個月銷量超預期，銷量達到120萬份，銷售額近4億元，預計于2024年8月20日上線，將對游戲板塊有拉動情緒的作用。

另據天風證券，8月進口游戲版號發放15款，騰訊新作獲批。該團隊預計隨新游發行窗口改善，A股游戲公司管線釋放有望加速，持續關注新游戲上線帶動的潛在基本面改善彈性。