裁員超萬人！多家汽車零部件巨頭“瘦身”背后：電動智能浪潮下，汽車供應(yīng)鏈格局生變

每經(jīng)記者｜董天意    每經(jīng)實習(xí)記者｜劉曦    每經(jīng)編輯｜裴健如

多家全球汽車零部件巨頭開始裁員調(diào)整。

近日，德國汽車零部件巨頭采埃孚宣布，預(yù)計將在2028年底前，將其德國員工人數(shù)從目前的5.4萬人，逐步削減1.1萬人至1.4萬人，約占其德國員工總數(shù)的四分之一。

據(jù)悉，采埃孚此次戰(zhàn)略調(diào)整的重點之一就是其電驅(qū)傳動技術(shù)事業(yè)部。采埃孚方面指出，此次裁員計劃旨在降低成本、提升競爭力，根據(jù)持續(xù)疲軟的市場需求調(diào)整產(chǎn)能，并為公司在電動化領(lǐng)域的未來發(fā)展騰出資源。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，德國乘用車市場實現(xiàn)了5.4%的增長，達(dá)到147萬輛，但其中電動汽車銷量同比下滑9%，為27.37萬輛，市占率也由去年同期的近25%下滑至18.6%。另據(jù)德國知名咨詢公司Falkensteg公布消息，2024年上半年，德國有高達(dá)20家年收入超過1000萬歐元的汽車零部件供應(yīng)商申請破產(chǎn)。

多家汽車零部件巨頭“瘦身”

公開資料顯示，采埃孚集團(tuán)成立于1915年，是全球最大的汽車零部件供應(yīng)商之一，主要業(yè)務(wù)涵蓋了乘用車、商用車以及工業(yè)技術(shù)的移動性產(chǎn)品和系統(tǒng)。目前，采埃孚在全球擁有約16.9萬名員工，在全球31個國家的160多個生產(chǎn)基地設(shè)有業(yè)務(wù)，2023年營業(yè)額達(dá)466億歐元。

圖片來源：采埃孚官網(wǎng)

最新財報數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，采埃孚銷售額為220億歐元，接近去年同期水平；調(diào)整后息稅前利潤總額為7.8億歐元，調(diào)整后息稅前利潤率為3.5%。此外，截至6月30日，采埃孚流動資金為75億歐元。

采埃孚方面表示，考慮到市場態(tài)勢，集團(tuán)將2024年的銷售預(yù)期調(diào)整為425億歐元至435億歐元之間，調(diào)整后的息稅前利潤率保持之前預(yù)期，在4.9%至5.4%之間。

實際上，截至目前，已有多家跨國零部件供應(yīng)商宣布裁員消息，包括佛瑞亞集團(tuán)、大陸集團(tuán)、博世等。截至2024年7月底，宣布裁員的全球大型汽車零部件廠商有數(shù)十家，合計裁員人數(shù)已超4萬人，主要覆蓋德、法等歐洲國家。

早在今年2月，法國最大的汽車零部件供應(yīng)商佛瑞亞，計劃開展為期5年的新“EU-Forward”計劃（歐洲先行計劃），未來5年在歐洲裁減成本并裁撤至多10000個工作崗位；同一時間，德國零部件供應(yīng)商大陸集團(tuán)宣布，計劃在2025年前裁撤并優(yōu)化1750汽車業(yè)務(wù)研發(fā)崗位和5400個行政管理崗，合計裁員約7150人；博世則計劃在2026年前裁員1200人，其中950人在德國本土。

汽車供應(yīng)鏈格局生變

有觀點認(rèn)為，多家汽車零部件廠商裁員調(diào)整，背后原因或是新能源汽車市場的崛起。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球新能源汽車銷量達(dá)到1428萬輛，中國市場以887萬輛的銷量占據(jù)了63.5%的市場份額。在滲透率方面，2023年，中國新能源汽車的市場占有率達(dá)到了31.6%，較上一年提升了5.9個百分點；同期，全球范圍內(nèi)，新能源汽車的滲透率達(dá)到22%。

中信證券報告稱，在新能源汽車供應(yīng)鏈中，上游的核心零部件供應(yīng)商扮演著至關(guān)重要的角色，其中電池、電機(jī)、電控是新能源汽車動力系統(tǒng)的核心組成部分。除此之外，隨著自動駕駛賽道火熱，以及汽車智能化趨勢，激光雷達(dá)等零部件開始成為產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著全球汽車行業(yè)從傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)向電氣化轉(zhuǎn)型，對發(fā)動機(jī)、變速箱等的需求正在減弱，這些方面所需要的崗位數(shù)量正在減少。

此外，中國汽車零部件企業(yè)在全球市場的影響力正逐步增強(qiáng)，在全球市場中所占份額迅速提升。從2024年全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜來看，中國企業(yè)共上榜15家，相比去年增加兩家；而寧德時代僅次于博世、采埃孚和麥格納國際這三家傳統(tǒng)零部件巨頭，排名第四。

為了應(yīng)對市場變化，汽車零部件企業(yè)也開始進(jìn)行調(diào)整。今年上半年，采埃孚集團(tuán)推出一項嚴(yán)格的成本削減計劃，以降低高額債務(wù)，為2026年后向電動汽車轉(zhuǎn)型做好準(zhǔn)備，并計劃在轉(zhuǎn)型過程中投資數(shù)十億美元。采埃孚集團(tuán)CEO霍爾格·克萊恩表示：“電動汽車是未來全球汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向，采埃孚集團(tuán)將加大對該領(lǐng)域的投資，并與其他公司建立合作關(guān)系。”

而針對中國市場，零部件供應(yīng)廠商也選擇持續(xù)加碼投資。以博世為例，2023年下半年，博世氫動力系統(tǒng)（重慶）有限公司新工廠和博世華域煙臺四期項目相繼投產(chǎn)；到今年年中，博世在蘇州的新能源汽車核心部件及自動駕駛研發(fā)制造基地一期工程也將完工。

圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖

相關(guān)報告顯示，2023年，中國汽車零部件制造業(yè)的營收約41953億元，同比增長3.16%。在市場規(guī)模方面，2017~2022年，中國汽車零配件市場規(guī)模從3.7萬億元增長至5.4萬億元，預(yù)計到2027年市場規(guī)模有望達(dá)到7.8萬億元。