期待政策催化

每經(jīng)編輯｜彭水萍

摘要：

1、截至7月13日，全A約1484家上市公司發(fā)布半年報預告，其中預喜比例約39%。社融信貸數(shù)據(jù)依然反映融資需求偏弱。目前A股整體估值歷史低位，具備較高的賠率。但后續(xù)可能需要更多政策落地、傳導至經(jīng)濟數(shù)據(jù)驗證，或海外降息趨勢明確，帶動市場風險偏好提升，短期或維持震蕩格局，中期來看對于市場表現(xiàn)依然樂觀。 

2、從半導體芯片行業(yè)來看，業(yè)績預告明顯要好于A股目前的披露情況。因此在景氣復蘇的條件下，行業(yè)有比較強的業(yè)績支撐，芯片ETF（512760）、半導體設備ETF（159516）和集成電路ETF（159546）投資機會顯著。 

3、百度預計2024年底蘿卜快跑將在武漢實現(xiàn)收支平衡，并在2025年全面進入盈利期。商業(yè)模式的跑通將給汽車整車及零部件廠商帶來更新迭代的機會，可以關注汽車ETF（516110）和智能汽車ETF（159889）。

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