天風證券給予振江股份買入評級，海風和支架兩大引擎，西門子能源和GCS核心供應商，目標價格為40.3元

每經AI快訊，天風證券07月04日發布研報稱，給予振江股份（603507.SH，最新價：29.5元）買入評級，目標價格為40.3元。評級理由主要包括：1）風電業務：公司產品以海上風電產品為主，且以出口為主，受益海外海上風電需求高增；2）海外海上風電2026年之后預計需求高增；3）西門子歌美颯業務重心轉向海上風電；4）振江股份風電產品以出口海上風電為主，與西門子歌美颯等頭部客戶建立密切合作關系；5）海外海上風機大兆瓦趨勢明顯，公司產品匹配大兆瓦需求，并進一步發力總裝業務；6）光伏支架業務：美國/中東跟蹤支架需求快速增長，振江美國/沙特擴產受益需求增長及當地市場高盈利屬性；7）美國公用事業光伏裝機快速增長，同時北美地區是跟蹤支架最大市場；8）美國跟蹤支架市場是高盈利市場；9）中東需求同樣旺盛；10）振江股份在美國建設跟蹤支架代工工廠，工廠已實現投產，充分受益當地市場高盈利屬性；同時振江在沙特也計劃投資建設工廠，預計將在2024年6月開始運營，并計劃初期年產能達到3GW，未來可擴展至5GW。投資建議。風險提示：行業需求不及預期；市場競爭風險；境外經營風險；產能投產不及預期；測算具有主觀性，結果僅供參考。

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(記者 蔡鼎)

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