操盤必讀：原生鴻蒙成中國第二大操作系統！與蘋果、安卓三分天下；千帆星座首批組網衛星即將發射，商業航天加速發展！

每經記者｜楊建    每經編輯｜彭水萍    

（一）重要市場新聞

1、美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.67%，標普500指數跌0.31%，納指跌1.09%。其中標普、納指連跌三日。熱門科技股多數下跌，英偉達跌超6%，創兩個月以來最大單日跌幅，總市值回落至3萬億美元以下。中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲1.3%。理想汽車、蔚來漲超3%，小鵬汽車、富途控股漲超2%，騰訊音樂、網易、阿里巴巴漲超1%，京東、微博、愛奇藝、百度小幅上漲。嗶哩嗶哩、拼多多、滿幫、唯品會跌超1%。

2、國際油價全線上漲，美油8月合約漲1.26%，報81.75美元/桶。布油9月合約漲1.07%，報85.23美元/桶。歐股主要指數收盤普漲，德國DAX30指數漲0.8%，英國富時100指漲0.56%，法國CAC40指數漲1.03%，歐洲斯托克50指數漲0.84%。

（二）宏觀新聞

據國家發展改革委官網消息，為培育和壯大消費新增長點，促進消費穩定增長，國家發展改革委等部門印發了《關于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》的通知。通知包括六方面重點任務：培育餐飲消費新場景、培育文旅體育消費新場景、培育購物消費新場景、培育大宗商品消費新場景、培育健康養老托育消費新場景、培育社區消費新場景。

（三）機構觀點

排排網財富研究中心：市場持續走弱，我們認為主要有幾方面的原因：其一，降息預期落空，悲觀情緒籠罩市場，導致成交量降至冰點；其二，滬深京三大交易的IPO和上會全部恢復，讓原本低迷的市場進一步承壓；其三，茅臺作為市場風向標，茅臺回應“自制假茅臺被鑒定為真”，利空茅臺；其四，市場對陸家嘴會議的期待預期落空，影響了市場情緒。在上述因素的共同作用下，市場加速探底，但在3000點下方支撐力量較強，從上周五開始就有資金入場抄底的跡象，表明托底意愿較高。短期來看，調整幅度與時間都相對充分。同時，在3000點下方的勝率較高，可能反而是比較好的左側布局良機。具體投資機會上，近期受政策支持的科創板塊與紅利板塊受到資金青睞，或可擇機適當左側配置，然后耐心等待市場回暖。

復勝資產：市場繼續走弱，本質還是“經驗思維”導致大部分投資者結合過去兩三年的投資經驗，在“生活體感”尚未好轉之前，持續對經濟復蘇維持偏弱預期。我們認為認知“經驗思維”的存在本身是投資中非常重要的事情，但投資本身就不應該過分依賴“經驗”。一方面在國內經濟結構轉型的過程中，需要投資者擺脫過往基于地產及相關產業對經濟增長的關聯性分析體系，另一方面中國制造業無論在國內的升級改善還是在海外市場的競爭力也都具體體現在財務數據及訂單數據上。當然，在追求企業盈利增長的同時，我們也同樣強調好企業也應具備較好的盈利分配機制以分紅形式回饋股東。后續我們將繼續深挖業績，關注制造業各細分行業龍頭公司的投資機會。

星石投資：量能將是決定股市走勢的重要影響因素。在對經濟數據反應逐漸鈍化的背景下，近期市場情緒偏低、量能尚未釋放可能主要受預期因素影響，一是國內政策預期有所波動，二是海外降息預期小幅落空。市場量能偏弱也導致了前期的強勢股補跌和上證指數跌破重要點位，同樣也反映出市場或已計入較多的負面情緒，結合當前政策面和資金面來看，后續股市下行的空間有限。預計在更多積極信號出現之前，市場依舊是結構性行情，后續主要關注國內經濟恢復斜率、海外通脹下行情況、全球流動性變化以及產業周期變化等。

（四）行業掘金

1、鴻蒙純血系統進展順利超預期！目前鴻蒙app有5000（已開發完的有1500），后邊還有5萬多app等著開發，10倍增量，各大app廠商急招鴻蒙程序員。“純血鴻蒙從內到外實現全棧自研。”華為常務董事余承東稱，“原生鴻蒙是基于OpenHarmony打造的全場景智能操作系統，這是一個源自中國、自主可控的操作系統。”根據研究機構Counterpoint Research最新發布的數據顯示，HarmonyOS在中國的市場份額已由2023年一季度的8%上漲至2024年一季度的17%；iOS份額則從20%下降至16%。華為HarmonyOS首次超過蘋果iOS，成為中國第二大操作系統。自2015年至今，HarmonyOS十年鑄劍、鴻蒙生態五年大勢得定，逐漸成長為一個可以與iOS、安卓一起三分天下的獨立生態系統。概念股包括潤和軟件，科藍軟件等。

2、據媒體報道，千帆星座首批組網衛星發射儀式將于8月5日在太原舉行，這意味著中國版“星鏈”即將閃耀星空。屆時，格思航天將上演“一箭18星”的盛景，即18顆星全部交給火箭方，由火箭方一起帶入到太空。千帆星座計劃即G60星鏈計劃。根據規劃，一期將完成發射1296顆衛星，未來將打造1.4萬多顆低軌寬頻多媒體衛星的組網。2023年中國商業航天迎來了真正的元年，產業鏈開始成熟，基礎設施越來越完善，需求逐漸明確。2024年商業航天首次被寫入政府工作報告，后續GW星座和G60星鏈有望逐步進入招標期和密集發射期，衛星產業鏈正式迎來發展機遇期。關注產業鏈各環節的核心供應商。概念股包括上海翰訊，天銀機電等。

3、國家發改委等部門印發《關于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》。擴大公共領域車輛全面電動化先行區試點范圍。穩步推進自動駕駛商業化落地運營，打造高階智能駕駛新場景。開展智能汽車“車路云一體化”應用試點。截至2023年底，全國共建設17個國家級測試示范區、7個車聯網先導區、16個智慧城市與智能網聯汽車協同發展試點城市。“車路云一體化”建設不僅為智慧交通建設和解決方案提供商帶來了新的商機，標桿項目的落地也將助力交通信息化公司全國性的業務拓展。隨著“車路云一體化”試點落地，智能網聯汽車產業的市場增長空間有望得到拓寬。2030年有望突破5萬億元，“車路云一體化”相關市場規模超14萬億元。相關概念股包括高新興，中海達，金祿電子等。