A股五月開門紅！茅臺重回市值“一哥”，化工、醫(yī)藥股大漲，超60只ST股跌停

每經(jīng)記者｜趙云    每經(jīng)編輯｜彭水萍

5月6日，市場全天跳空高開后強勢震蕩，深成指領(lǐng)漲。截至收盤，滬指漲1.16%，深成指漲2%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.98%。

板塊方面，合成生物、化學(xué)制品、石墨電極、CRO等板塊漲幅居前，ST板塊、教育、旅游、量子科技等板塊跌幅居前。

總體上個股漲多跌少，全市場超4500只個股上漲。滬深兩市今日成交額11025億，較上個交易日放量719億。

北向資金全天凈買入93.16億，其中滬股通凈買入64.55億元，深股通凈買入28.6億元。

盼望著，盼望著，A股開盤了，指數(shù)又向上突破了。

在昨天的投票中，近56%讀者預(yù)測到了今天會有“開門紅”行情。

果然，在“五一”期間外圍市場一片向好的氛圍下，A股今天整體高開高走，上證指數(shù)、深證成指、上證50、滬深300等重要股指盤中均創(chuàng)年內(nèi)新高。

從盤面來看，上午由核心資產(chǎn)帶頭拉升，下午則切換到中小盤股發(fā)力。

值得注意的是，盤中一度因北向資金凈買入額縮窄，股指出現(xiàn)回落，但漲停個股數(shù)不減反增。

而在13:38之后，主力資金的流入力度明顯增強，股指又隨之回升，十字星變成了實體陽線。

板塊方面，雖然今天是普漲氛圍，其實也有較明顯的輪動。

比如假期發(fā)酵比較多的房地產(chǎn)板塊，盤初漲幅居首，但后續(xù)漸漸走低；全天高開低走的還有銀行、證券等板塊。

而另一邊，醫(yī)藥股后發(fā)先至，多個分支題材最終漲幅靠前。

五月首個交易日，A股的表現(xiàn)你滿意嗎？

如果你還在猶豫，下面分享一些細節(jié)幫你判斷。

反超中國移動，茅臺重回A股市值“一哥”

今天以過百億成交額居市場之首的貴州茅臺，收漲3.24%，總市值來到22112億元，一舉反超收跌1.82%的中國移動，重回市值“一哥”位置。

有趣的是，其他“萬億俱樂部”成員今天紛紛收跌，形成了如下圖所示，貴州茅臺與寧德時代聯(lián)手上漲、高股息資產(chǎn)紛紛回調(diào)的格局。

有機構(gòu)分析，參考歷史經(jīng)驗，基金持倉的集中度大概每3-4年出現(xiàn)一次趨勢性的變化。本輪公募基金的倉位集中度從2020年底見頂以來，至2023年底已連續(xù)回落3年。

根據(jù)2024年一季度基金季報數(shù)據(jù)，主動偏股型基金持股市值前5、10、30、50、100的重倉股占全部重倉股持倉市值的比重較上一季度均有不同程度提升。

基金新一輪持倉從“分散”到“集中”、從市值下沉到聚焦龍頭的轉(zhuǎn)折點或已出現(xiàn)。

醫(yī)藥、化工股強勢上漲，另有這些ETF暴力補漲

從收盤時的板塊漲幅榜來看，與醫(yī)藥相關(guān)的題材明顯更多。

其中既有沾邊的新題材，也有“正統(tǒng)”醫(yī)藥分支，我們分開來看。

1）合成生物連續(xù)第二天領(lǐng)漲

合成生物是上周二盤中，同花順才新增的一個板塊，當(dāng)天大漲近11%。

算上今天收盤時9.37%的漲幅，兩個交易日就漲超21%。

按照目前市場資金的態(tài)度，合成生物可被算做醫(yī)藥板塊的情緒“先鋒”。

最新消息面催化是：據(jù)無錫日報5月4日報道，江南大學(xué)未來食品科學(xué)中心合成生物創(chuàng)新團隊利用合成生物學(xué)技術(shù)，借助微生物發(fā)酵生產(chǎn)普通分子量的透明質(zhì)酸，把成本從每公斤幾萬元降到每公斤幾百元，實現(xiàn)了透明質(zhì)酸大產(chǎn)量推廣應(yīng)用。

西部證券表示，合成生物仍在產(chǎn)業(yè)化初期，中國企業(yè)有望憑借合成生物產(chǎn)品/成本優(yōu)勢，成為具備全球競爭力的企業(yè)。新質(zhì)生產(chǎn)力的核心在于創(chuàng)新，以創(chuàng)新藥、合成生物、腦機接口等為代表的生物科技與制造是重點布局方向之一。關(guān)注具備成本領(lǐng)先或產(chǎn)品高附加值/產(chǎn)業(yè)化實力強的細分方向。

2）“正統(tǒng)”醫(yī)藥板塊也全線走強

除了一枝獨秀的合成生物，今天芬太尼、CRO概念、阿爾茨海默概念、醫(yī)療服務(wù)、減肥藥等板塊漲幅接近，且紛紛居前。

消息面上，2024年，國產(chǎn)創(chuàng)新藥“出海”的熱情仍在持續(xù)。據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計，截至4月30日，國產(chǎn)創(chuàng)新藥對外授權(quán)許可項目累計25筆，較去年同期增長56%，累計交易總金額超百億美元。

東吳證券表示，5月份醫(yī)藥股有望獲得顯著超額收益，主要原因有四方面：

第一，2023年一季報基數(shù)較高導(dǎo)致2024年一季報增速相對較慢，二季度有望迎來拐點，三季度有望加速；

第二，籌碼結(jié)構(gòu)利于醫(yī)藥板塊走強；

第三，醫(yī)藥板塊經(jīng)歷連續(xù)4年下跌，估值已具備相當(dāng)吸引力；

第四，醫(yī)藥政策回暖跡象明顯，尤其是創(chuàng)新藥及創(chuàng)新中藥等相關(guān)政策。創(chuàng)新藥作為新質(zhì)生產(chǎn)力代表，也是全球具備競爭力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，有望得到產(chǎn)業(yè)政策重點扶持。

還有哪些板塊表現(xiàn)強勢？這里再補充兩個。

一是化工板塊。磷化工、精細化工、石油化工等多個方向表現(xiàn)活躍，七彩化學(xué)、聯(lián)合化學(xué)20CM漲停，世龍實業(yè)、百川股份、百合花等多股漲停。

消息面上，5月5日，中國物流與采購聯(lián)合會公布4月份中國大宗商品價格指數(shù)。從指數(shù)運行情況看，4月份指數(shù)連續(xù)兩月上漲，并且漲幅有所擴大。分行業(yè)看，有色、化工價格指數(shù)環(huán)比繼續(xù)保持上漲態(tài)勢。

另一個可能被很多人忽視了，就是場內(nèi)ETF中，扎堆領(lǐng)漲的恒生科技ETF。

畢竟這些產(chǎn)品直接跟蹤港股科技股的表現(xiàn)，在假期港股大漲的背景下，有最質(zhì)樸的補漲邏輯。

甚至，今天恒生科技指數(shù)經(jīng)過盤中震蕩后，仍然在漲。

ST板塊掀起跌停潮

與普漲氣氛格格不入的，無疑是今天的ST板塊。

排除ST股，今天跌停個股僅3家；

包含ST股，跌停個股有60多家。

直接原因在于，板塊內(nèi)迎來一批剛暴露風(fēng)險的“新成員”。截至目前，A股2023年的年報披露已經(jīng)結(jié)束，隨之而來的是一些上市公司的問題集中顯現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，5月6日至少有40家上市公司變更其股票簡稱。此前4月30日，這些公司集中宣布停牌，提示被實施退市風(fēng)險警示或其他風(fēng)險警示，因各種風(fēng)險問題將被“戴帽”。特別是內(nèi)控問題，成為被實施風(fēng)險警示的高發(fā)區(qū)域。被實施退市風(fēng)險警示的部分股票還被“帶星”，以示警示。

在這些公司中，包括了中潤資源、政通電子、長江健康、永悅科技、英飛拓等曾經(jīng)的熱門股票。它們大多數(shù)因內(nèi)控失效問題被實施風(fēng)險警示。

這表明，盡管市場可能對這些股票一度熱情高漲，但內(nèi)控問題仍是投資者需要密切關(guān)注的重要風(fēng)險因素。

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