向10名特定對(duì)象發(fā)行股份 英利汽車(chē)募集資金4.88億元

每經(jīng)記者｜段思瑤    每經(jīng)編輯｜裴健如

12月21日，英利汽車(chē)（SH601279，股價(jià)5.84元，市值87.26億元）發(fā)布《向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》稱，截至2023年12月14日，公司實(shí)際已向特定對(duì)象增發(fā)人民幣普通股（A股）股票約9153.28萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣5.33元，應(yīng)募集資金總額約4.88億元。

圖片來(lái)源：英利汽車(chē)公告

根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，英利汽車(chē)本次向特定對(duì)象發(fā)行股份的發(fā)行對(duì)象最終確定為10名，包括諾德基金管理有限公司、財(cái)通基金管理有限公司、長(zhǎng)春市股權(quán)投資基金管理有限公司等。此次發(fā)行新增股份完成股份登記后，英利汽車(chē)前十名股東和持股比例也發(fā)生了變化，不過(guò)第一大股東仍為開(kāi)曼英利工業(yè)股份有限公司，持股比例由之前的86.91%下降至81.9%。

按照英利汽車(chē)的規(guī)劃，本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金擬用于投資建設(shè)高端汽車(chē)模具智造中心建設(shè)項(xiàng)目、新能源汽車(chē)零部件智造中心建設(shè)項(xiàng)目、高性能擠出型材和零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

“本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，有助于公司進(jìn)行設(shè)備升級(jí)改造，進(jìn)一步提升生產(chǎn)自動(dòng)化水平，從而增強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，降低產(chǎn)品邊際成本，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化升級(jí)。”英利汽車(chē)方面認(rèn)為。

當(dāng)前，英利汽車(chē)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為車(chē)身結(jié)構(gòu)零部件及防撞系統(tǒng)零部件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及銷售，主要產(chǎn)品包含金屬零部件和非金屬零部件兩大類，此外也生產(chǎn)少量汽車(chē)零部件相關(guān)的模具，已為一汽-大眾、沃爾沃、上汽大眾、東風(fēng)汽車(chē)、吉利汽車(chē)、比亞迪、蔚來(lái)、小鵬、理想等車(chē)企提供車(chē)身結(jié)構(gòu)零部件和防撞系統(tǒng)零部件。

圖片來(lái)源：英利汽車(chē)官網(wǎng)

當(dāng)前，隨著新能源汽車(chē)銷量的迅速增加，零部件企業(yè)也需要加速布局電動(dòng)化，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次英利汽車(chē)募集的資金將用于“新能源汽車(chē)零部件智造中心建設(shè)項(xiàng)目”。

英利汽車(chē)在2023年半年報(bào)中披露的信息顯示，公司持續(xù)加快在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的市場(chǎng)布局，加大客戶開(kāi)發(fā)力度，爭(zhēng)取優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目定點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)品累計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目56個(gè)，其中新能源項(xiàng)目占總體項(xiàng)目比例超過(guò)50%，包括比亞迪、奧迪一汽、理想、蔚來(lái)、零跑、高合等新能源客戶的項(xiàng)目定點(diǎn)。另外，目前，英利汽車(chē)已為沃爾沃、北京奔馳以及一汽-大眾等車(chē)企提供EV電池上、下殼體制造。

圖片來(lái)源：英利汽車(chē)官網(wǎng)

數(shù)據(jù)顯示，英利汽車(chē)新能源業(yè)務(wù)收入正呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年，英利汽車(chē)對(duì)新能源車(chē)型供貨占公司營(yíng)業(yè)收入的22.55%；2023年上半年，其對(duì)新能源車(chē)型供貨占公司營(yíng)業(yè)收入的25.57%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，英利汽車(chē)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，同時(shí)將降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。英利汽車(chē)2023年三季度財(cái)報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為80.9億元，負(fù)債合計(jì)為38.65億元。

英利汽車(chē)方面認(rèn)為，本次募集資金投資項(xiàng)目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，隨著募集資金投資項(xiàng)目的有序開(kāi)展，公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力將會(huì)得到顯著提升。“今明兩年，我們的盈利水平相比前兩年會(huì)有很大改善，明年有望逐步恢復(fù)到2020年前的水平，會(huì)通過(guò)增加高毛利產(chǎn)品的供應(yīng)等一系列措施逐步提升毛利率。”英利汽車(chē)在回答投資者提問(wèn)時(shí)表示。