上交所向淮河能源發(fā)出重大資產(chǎn)重組預(yù)案審核意見函

每經(jīng)AI快訊，2023年9月15日，上交所向淮河能源（SH 600575，收盤價：2.81元）發(fā)出重大資產(chǎn)重組預(yù)案審核意見函：經(jīng)審閱你公司提交的重大資產(chǎn)購買草案。針對“關(guān)于交易的必要性。草案顯示，本次交易背景系履行2016年資產(chǎn)重組時控股股東作出的同業(yè)競爭承諾。根據(jù)前期公告，2016年控股股東淮南礦業(yè)（集團）有限責(zé)任公司承諾，將新莊孜電廠技改建設(shè)項目和潘集電廠在建項目及配套煤礦裝入上市公司。本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的為淮河能源淮南潘集發(fā)電有限責(zé)任公司100%股權(quán)、淮浙煤電有限責(zé)任公司50.43%股權(quán)、淮浙電力有限責(zé)任公司49%股權(quán)，并未包含前期承諾的配套煤礦。草案顯示，淮南礦業(yè)擬變更同業(yè)競爭承諾，將在建的潘集電廠二期2×660MW超超臨界燃煤機組項目、擬建項目等建成投產(chǎn)后注入上市公司。交易完成后，公司關(guān)聯(lián)采購占比由17.1%上升至25.43%，關(guān)聯(lián)銷售占比由14.44%上升至24.77%，系標(biāo)的公司向控股股東淮南礦業(yè)采購和銷售煤炭產(chǎn)品，以及淮浙煤電與淮浙電力之間存在委托管理、供應(yīng)煤炭等關(guān)聯(lián)交易。其中，2023年1-5月，淮浙煤電同淮南礦業(yè)發(fā)生的采購和銷售占比分別為67.85%、79.71%，淮浙電力同淮南礦業(yè)發(fā)生的采購和銷售占比分別為92.78%、8.75%。”等情況，上交所提出包括“結(jié)合本次交易標(biāo)的中淮浙煤電、淮浙電力不屬于前期同業(yè)競爭承諾，且注入后明顯增加上市公司關(guān)聯(lián)交易，說明本次交易的必要性，是否符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》重組應(yīng)當(dāng)有利于公司減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競爭及增強獨立性的相關(guān)規(guī)定，是否存在損害上市公司利益的情形”等要求。

2022年1至12月份，淮河能源的營業(yè)收入構(gòu)成為：物流貿(mào)易業(yè)占比69.8%，電力占比17.66%，煤炭占比8.06%，鐵路運輸業(yè)占比3.43%。

淮河能源的董事長是王戎，男，56歲，學(xué)歷背景為碩士；總經(jīng)理是馬進華，男，58歲，學(xué)歷背景為本科。

截至發(fā)稿，淮河能源市值為109億元。

道達號（daoda1997）“個股趨勢”提醒：
1. 淮河能源近30日內(nèi)北向資金持股量減少608.96萬股，占流通股比例減少0.15%；
2. 近30日內(nèi)無機構(gòu)對淮河能源進行調(diào)研。
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(記者 蔡鼎)

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