平安證券給予安井食品推薦評(píng)級(jí)，預(yù)制菜業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，Q2利潤(rùn)超預(yù)期

每經(jīng)AI快訊，平安證券07月31日發(fā)布研報(bào)稱，給予安井食品（603345.SH，最新價(jià)：154.2元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）收入穩(wěn)健增長(zhǎng)，23Q2利潤(rùn)超預(yù)期；2）費(fèi)用控制有效，帶動(dòng)利潤(rùn)彈性釋放；3）預(yù)制菜持續(xù)打造大單品，渠道端發(fā)力團(tuán)餐業(yè)務(wù)；4）財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與估值。風(fēng)險(xiǎn)提示：1）新品推廣不達(dá)預(yù)期。若公司新品接受程度低，新品推廣或不達(dá)預(yù)期，將影響公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。2）渠道開(kāi)拓不達(dá)預(yù)期。若公司經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)拓及培育不及預(yù)期，或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加大渠道開(kāi)拓投入，公司渠道開(kāi)拓或不達(dá)預(yù)期。3）預(yù)制菜業(yè)務(wù)發(fā)展不達(dá)預(yù)期。若公司優(yōu)勢(shì)不能很好地遷移至預(yù)制菜領(lǐng)域，或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化，公司預(yù)制菜發(fā)展或不達(dá)預(yù)期。4）原材料成本波動(dòng)。公司原材料占成本比重較高，若上游原材料價(jià)格波動(dòng)，或?qū)居斐梢欢ㄓ绊憽?）食品安全風(fēng)險(xiǎn)。速凍食品安全問(wèn)題為重中之重，若行業(yè)或公司生產(chǎn)、儲(chǔ)存中出現(xiàn)食品安全問(wèn)題，會(huì)對(duì)公司發(fā)展造成負(fù)面影響。

AI點(diǎn)評(píng)：安井食品近一個(gè)月獲得9份券商研報(bào)關(guān)注，買(mǎi)入8家，平均目標(biāo)價(jià)為201.23元，與最新價(jià)154.2元相比，高47.03元，目標(biāo)均價(jià)漲幅30.5%。

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(記者 蔡鼎)

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