每日經濟新聞 2023-06-04 17:29:56
每經記者｜曾子建 每經編輯｜彭水萍
投基Z世代，Z哥最實在。
最近兩周，A股市場一直圍繞滬指年線展開反復爭奪。而本周五，大盤強勁反彈，滬指上漲25.44點，以3230.07點報收，強勢站穩滬指年線。同時，深成指、創業板指數均漲超1%，迎來久違的反攻。
6月以來，連續兩個交易日均實現上漲，算是一個不錯的開局。接下來的6月行情，究竟能否延續反彈趨勢，這個周末的消息面或帶來一定的支撐。
6月2日，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，聽取優化營商環境工作進展及下一步重點舉措匯報。
會議指出，今年以來我國經濟運行實現良好開局，但經濟恢復的基礎尚不穩固，要把打造市場化、法治化、國際化營商環境擺在重要位置，進一步穩定社會預期，提振發展信心，激發市場活力，推動經濟運行持續回升向好。
同時，此次會議指出，加強新能源汽車動力電池系統、新型底盤架構、智能駕駛體系等重點領域關鍵核心技術攻關，構建“車能路云”融合發展的產業生態，延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高質量充電基礎設施體系。
這一消息，對于去年以來一直走下降通道的新能源汽車這一重要板塊，無疑構成重磅利好。而本周五，鋰電池板塊多只個股漲停。
此外，產業鏈上兩只重量級個股寧德時代和比亞迪，雙雙走出了持續反彈的走勢。其中，比亞迪連續4個交易日上漲，周漲幅4.88%，寧德時代周漲幅也達3.81%。
盡管新能源汽車板塊依舊沒有迎來趨勢上的徹底反轉，但只要能夠止跌企穩，由于整個產業鏈足夠龐大的權重，這對于大盤未來的持續走強也有重要支撐。
不過話又說回來，近一年多時間以來，新能源汽車產業鏈的投資者已經虧得有點麻木了，對于周末的利好能否產生實質性的刺激作用，還要看資金的偏好。
而當前市場，資金面真正更敏感的可能還在于AI板塊。
最新消息，據相關媒體報道稱，美國圖形處理芯片廠商英偉達創始人兼CEO黃仁勛或將于6月份來華，這也將是他多年來首次訪華。據報道引述相關知情人士稱，黃仁勛的行程安排還沒有敲定，或將訪問騰訊、字節跳動、理想汽車、比亞迪汽車以及小米等公司。
Z哥認為，可以毫不含糊地講，AI板塊就是今年最能激活市場、最具賺錢效應的熱點板塊。因為整個板塊，和幾年前的新能源賽道一樣，擁有廣闊的想象空間，同時具有優質的核心公司，而且題材豐富，比如算力、AI芯片、大模型、AI軟件，還有眾多的游戲公司，都能夠往這個題材上靠。
因此，盡管5月份大部分時間中，AI板塊一度出現幅度明顯的調整。但在本周，AI板塊的幾大核心龍頭再次強勁反彈，甚至是創出新高了。比如中際旭創、佰維存儲、鴻博股份等。
Z哥曾經在欄目中不止一次說過，一條市場主線究竟什么時候到頭了，主要看龍頭公司是否一蹶不振。如果核心龍頭倒下了，那么這個題材可能就暫時告一段落了。但現在來看，AI這個大題材目前確實還沒有到頭。
基金方面，4月末游戲ETF一度翻倍，而5月中旬游戲ETF的年內漲幅曾經回落到70%多。而到本周末，游戲ETF的年內漲幅再次回到90%以上。
按照現在的趨勢，如果市場找不到新的熱點板塊來接力，那么活躍資金很可能繼續圍繞AI板塊展開反復炒作，而游戲ETF再創新高的可能性依舊存在。
最后說一下，本周港股市場也終于出現轉機。
本周五，恒生指數大漲733.83點，以18949.94點報收，漲幅高達4.02%；恒生科技指數更是漲幅高達5.33%，創下今年3月1日以來的最大單日漲幅。
重要港股中，美團、百度漲幅超過7%，阿里巴巴、理想汽車漲幅超過6%，騰訊控股漲5.96%。
港股大幅反彈的重要原因，除了已經跌到估值低點之外，新消息面也是主因。美參議院于當地時間周四（6月1日）晚通過債務協議，美國債務違約風險已消退。這樣一來，美聯儲6月的加息預期下降，海外避險情緒降低，美元下跌，人民幣反彈的預期升溫。
封面圖片來源：視覺中國-VCG21409100706
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