投資巨頭一季度美股操作曝光

每經(jīng)記者｜李蕾    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

作為各家機(jī)構(gòu)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）披露其持有的股權(quán)及資金去向的重要文件，13F報(bào)告通常被投資者視為“風(fēng)向標(biāo)”，巨頭們的動(dòng)向更是吸引著全市場(chǎng)的目光。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，北京時(shí)間5月16日，包括高瓴旗下的HHLR、全球最大對(duì)沖基金橋水、“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋等巨頭，向SEC提交了13F報(bào)告，備受市場(chǎng)關(guān)注的大佬最新操作與持倉(cāng)情況也隨之曝光。

數(shù)據(jù)來(lái)源：記者整理視覺(jué)中國(guó)圖楊靖制圖

數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，HHLR圍繞中概股和科技公司進(jìn)行集中配置，對(duì)阿里巴巴、華住等9只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買入等加倉(cāng)操作。橋水則主要減持金融股，同時(shí)加碼谷歌、微軟等科技股。巴菲特大舉增持2000多萬(wàn)股蘋果，同時(shí)大幅減持雪佛龍、清倉(cāng)臺(tái)積電。

HHLR青睞中概與科技股

北京時(shí)間5月16日，SEC網(wǎng)站顯示，HHLR Advisors公布了2023年一季度美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。HHLR Advisors是高瓴旗下專注于二級(jí)市場(chǎng)投資的基金管理平臺(tái)，由獨(dú)立的二級(jí)市場(chǎng)投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)管理和運(yùn)營(yíng)。

截至2023年一季度末，HHLR Advisors在美股市場(chǎng)持有70只證券投資標(biāo)的，相比2022年四季度的67只有所增加；持倉(cāng)市值56.4億美元，較前一季度的47.37億美元增長(zhǎng)了近20%。同期，HHLR十大重倉(cāng)股為：百濟(jì)神州、拼多多、貝殼、阿里巴巴、賽富時(shí)、DoorDash、自由港麥克莫蘭、傳奇生物、華住、京東。在前十大重倉(cāng)股中，HHLR增持幅度最大的是拼多多，截至一季度末，該機(jī)構(gòu)持有拼多多1064萬(wàn)股，環(huán)比增持266.51%，拼多多也成其美股持倉(cāng)的第二大重倉(cāng)股；減持幅度最大的則是京東，相比2022年四季度減持63.80%，目前持股239.78萬(wàn)股；唯品會(huì)掉出了前十大重倉(cāng)股名單，華住則成為HHLR新晉十大重倉(cāng)股，最新持股為335.76萬(wàn)股。

從整體操作來(lái)看，HHLR在2023年一季度共增持、新進(jìn)23只美股標(biāo)的，對(duì)阿里巴巴、拼多多等9只中概股進(jìn)行了增持與新進(jìn)買入等操作。在HHLR截至一季度末的全部美股持倉(cāng)中，中概股合計(jì)持有市值占比近70%。其一季度持倉(cāng)市值規(guī)模比上季度提升近20%。

除中概股外，科技仍是HHLR的主要投資邏輯，除了賽富時(shí)、DoorDash依舊出現(xiàn)在十大重倉(cāng)股外，HHLR在2023年一季度還增持了微軟、亞馬遜、阿里巴巴，新進(jìn)了AMD、百度、理想汽車等相關(guān)標(biāo)的。減持方面，該機(jī)構(gòu)對(duì)27只美股標(biāo)的進(jìn)行了減持調(diào)整，其中對(duì)在一級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行投資的愛(ài)奇藝減持幅度較大。

“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司也公布了2023年一季度的最新美股持倉(cāng)情況。數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，其持倉(cāng)總市值從上期末的2990.08億美元增加至3251.09億美元。

巴菲特大幅減持雪佛龍

具體持倉(cāng)方面，伯克希爾在2022年四季度的持倉(cāng)組合中增持了7只，新進(jìn)3只，同時(shí)清倉(cāng)了4只。穩(wěn)坐第一大重倉(cāng)股席位的仍然是蘋果公司，持倉(cāng)數(shù)量為9.16億股，持倉(cāng)總市值為1509.76億美元。此外，前十大重倉(cāng)股還包括美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂(lè)、雪佛龍、西方石油、穆迪、動(dòng)視暴雪、惠普等。

從增持情況來(lái)看，2023年一季度巴菲特加倉(cāng)了超2000萬(wàn)股蘋果，還增持了美國(guó)銀行、西方石油、惠普、花旗集團(tuán)、派拉蒙環(huán)球、Markel等個(gè)股。與此同時(shí)，前五大持倉(cāng)股中的雪佛龍?jiān)獾酱蠓鶞p持，McKesson、通用汽車、Aon Plc。等股票也被減持，此前已大幅減持的臺(tái)積電則在一季度被清倉(cāng)。新進(jìn)個(gè)股分別為第一資本信貸、帝亞吉?dú)W、Vitesse Energy。

同樣公布2023年一季度持倉(cāng)情況的還有全球最大對(duì)沖基金橋水。由于這是橋水“后達(dá)利歐時(shí)代”的首份一季度財(cái)報(bào)，因此也受到市場(chǎng)的高度關(guān)注。13F報(bào)告顯示，橋水最新持倉(cāng)總市值為163.88億美元，較上季縮水10.55%。一季度持倉(cāng)組合新買入118只股票，加倉(cāng)225只股票，減持360只股票，同時(shí)清倉(cāng)228只股票，與此前相比似乎增加了調(diào)倉(cāng)的頻率。

不僅如此，橋水在一季度的風(fēng)格變動(dòng)也比較大，前十大重倉(cāng)股幾乎都遭到減持，金融股更是遭到“大甩賣”。在被清倉(cāng)的前十大個(gè)股中，主要都是金融股，其中包括美國(guó)銀行、摩根大通及富國(guó)銀行等。不過(guò)值得注意的是，百度亦在被清倉(cāng)的行列中，其他中概股如拼多多、蔚來(lái)、理想、攜程等也被大量減持。增持方面，可以看出一季度橋水非常看好科技股，增持金額前五的公司分別為谷歌、安碩核心MSCI新興市場(chǎng)、Meta Platforms、微軟和艾伯維。

因此，有業(yè)內(nèi)人士指出，橋水的興趣正在由此前的金融、消費(fèi)轉(zhuǎn)至熱門賽道生成式AI，例如ChapGPT概念股，大手筆加倉(cāng)科技股正是其“轉(zhuǎn)向”的一大表現(xiàn)。此外，還有部分醫(yī)藥股也獲得了橋水的增持或建倉(cāng)。

封面圖片來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：記者整理視覺(jué)中國(guó)圖楊靖制圖