調(diào)整募投方案引深交所關注 元道通信兩個核心問題待解

每經(jīng)記者｜范芊芊    每經(jīng)編輯｜董興生    

元道通信對IPO募投項目的新方案引來了交易所關注。

2月10晚間，元道通信（SZ301139，股價28.87元，市值35.1億元）收到深交所關注函，對公司《關于增加募投項目投資額和實施主體、調(diào)整募投項目實施地點和內(nèi)部投資結(jié)構及向全資子公司增資以實施募投項目的公告》相關事項表示關注。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，關注函聚焦于兩點，一是在于募投項目新增實施主體深圳市元道通信技術有限公司（以下簡稱深圳元道）為何由市場營銷轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g研發(fā)，相關信息是否真實、準確；另一點在于募投項目擬變更實施地點，元道通信擬掏不超過1.6億元購置新房產(chǎn)，為何選擇變更地點，是否可能出現(xiàn)將新房產(chǎn)挪作他用的情形等。

子公司核心業(yè)務是什么

元道通信主要從事通信網(wǎng)絡維護與優(yōu)化、通信網(wǎng)絡建設業(yè)務，于去年7月8日登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。IPO時，元道通信募集資金凈額為10.65億元，超募資金2.23億元，擬用于區(qū)域服務網(wǎng)點建設項目、研發(fā)中心建設項目及補充流動資金。

上市半年多后，元道通信在今年2月2日披露了一則募投項目方案調(diào)整公告，正是這則公告引來了深交所的關注。

在公告中，元道通信稱，研發(fā)中心建設項目原計劃由元道通信在深圳實施，由于全資子公司深圳元道核心業(yè)務以研發(fā)為主，結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務發(fā)展需要及當?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策，擬增加深圳元道為上述募投項目的實施主體。

而在去年7月披露的招股書中，元道通信對深圳元道這家子公司的業(yè)務描述是這樣的：“公司在對外拓展智慧城市，銷售信息通信技術產(chǎn)品時，以深圳元道為主體進行市場營銷、客戶關系維護等工作。”

對此，深交所要求公司補充披露截至《招股說明書》披露日以及回函日，深圳元道的主要業(yè)務及人員構成情況，并說明深圳元道的核心業(yè)務在短期內(nèi)由市場營銷轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g研發(fā)的原因及其合理性，以及相關信息是否真實、準確。

不過，《每日經(jīng)濟新聞》記者翻閱元道通信招股書發(fā)現(xiàn)，公司對深圳元道的主營業(yè)務表述確有研發(fā)相關內(nèi)容，包括提及深圳元道主營業(yè)務為“通信信息技術軟件開發(fā)等”，“深圳元道負責提供信息技術服務”。

擬新購置房產(chǎn)會否他用

另一被交易所關注的焦點是元道通信擬新增的募投項目投資額及新購置的房產(chǎn)。

元道通信在2月2日的公告中稱，公司擬對募投項目“研發(fā)中心建設項目”的實施地點由“深圳市寶安區(qū)”調(diào)整為“深圳市南山區(qū)南頭街道前海華潤金融中心”，項目總投資金額由1.24億元變更為1.84億元，其中建筑工程費增至1.3億元，新增6000萬元。

而這筆新增費用將用于購置房產(chǎn)。深圳元道擬購買華潤金融中心T201-0078（3）二期T5棟某整層的房產(chǎn)（以下簡稱標的房產(chǎn)），將為公司研發(fā)工作提供辦公、開發(fā)、測試場所，房屋建筑面積約2400平方米，總價不超過1.6億元，其中1.3億元來自募集資金（含超募資金）。

而在此前披露的招股書中，公司對于研發(fā)中心建設項目的規(guī)劃為，“項目完成后，公司將擁有面積約2000平方米研發(fā)中心”，“本項目將采購性能先進的服務器及配套軟硬件，能有效擴容服務器、擴充帶寬和提升算力，解決硬件瓶頸”。

對此，深交所要求元道通信進一步說明標的房產(chǎn)的面積是否合理，是否具備搭建機房的物理條件，能否達到解決硬件瓶頸的預期，該項大額投入是否符合成本效益原則。

對于變更募投項目實施地點的原因，元道通信稱，主要基于標的房產(chǎn)在政策、區(qū)域、人才、環(huán)境等方面的優(yōu)勢。深交所要求元道通信詳細說明具體的政策優(yōu)勢，當?shù)?ldquo;更充沛的研發(fā)產(chǎn)業(yè)資源”的判斷依據(jù)，以及是否可能出現(xiàn)將標的房產(chǎn)挪作他用的情形等。