展期8年 華夏幸福49.6億美元債重組成功

每經記者｜王佳飛    每經編輯｜陳夢妤    

2023年1月29日，華夏幸福（600340.SH，股價2.66元，市值104.10億元）發布公告稱，公司49.6億美元債券協議安排正式生效，后續將執行目前存續的全部美元債券債務重組，預計將于1月31日完成重組交割。

目前，華夏幸福債務重組計劃中2192億元金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為1388.08億元。

全部境外債券展期8年

根據公告，華夏幸福境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENT LTD.在中國境外發行的美元債券目前存續面值總額為49.6億美元。

英格蘭與威爾士高等法院（以下簡稱英國法院）于英國倫敦當地時間2023年1月23日召開裁決庭審，庭審中裁決了公司協議安排重組生效，華夏幸福于2023年1月24日取得英國法院出具的書面裁決決定。

據了解，華夏幸福全部境外債券展期8年，利息2.5%，利隨本清。除此之外，債權人可以依照自身需要，在享有“兌、抵、接”債權人30%現金兌付及16.7%信托受益權抵債的基礎上，對剩余53.3%的留債部分按照10%一檔，自主選擇一定比例的留債及“幸福精選”平臺股權以股抵債，從而確定最適合自身情況的清償方案。

累計1388.08億元實現重組

整體來看，根據華夏幸福最新一次《關于債務逾期、債務重組進展等事項的公告》，截至2022年12月31日，華夏幸福累計未能如期償還債務金額合計517.05億元。債務重組計劃中2192億元金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為1388.08億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計133.75億元。

另外，華夏幸福根據債務重組相關工作的推進情況，對已簽署債務重組協議中適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動兩批現金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

2022年末，華夏幸福用其下屬公司分別搭建了“幸福精選平臺”和“幸福優選平臺”，以這兩個共計超過1000億元估值的平臺向債權人以8折或7.5折（早鳥期參與則享受7.5折）實施債務重組，即債權人將以不超過400.39億元債權分別換取兩個平臺不超過49%股權或相應收益權，債權人將通過持股平臺間接持有該等股權或相應收益權。

截至2022年12月31日，債權人選擇通過“幸福精選平臺”股權抵償公司對其負有的金融債務金額（本息合計，下同）為24.65億元，抵償經營債務金額為25.53億元，前述債權人通過以股抵債方式共可獲得“幸福精選平臺”7.87%股權，“幸福優選平臺”5.29%股權。

封面圖片來源：攝圖網-401023945