國信證券給予廣東鴻圖買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為33-37元

每經(jīng)AI快訊，國信證券08月25日發(fā)布研報(bào)稱，給予廣東鴻圖（002101.SZ，最新價(jià)：28.08元）買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為33-37元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）原材料價(jià)格回落；2）寶龍汽車股權(quán)轉(zhuǎn)讓Q2帶來超7000萬一次性收益；3）控費(fèi)能力強(qiáng)悍，公司盈利持續(xù)回升；4）管理費(fèi)用率持續(xù)下滑；5）公司客戶涵蓋傳統(tǒng)汽車制造商、新能源企業(yè)、跨界造車勢力等；6）近幾年持續(xù)豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開拓市場與客戶，新能源車業(yè)務(wù)占比提升；7）壓鑄產(chǎn)能持續(xù)投入；8）布局一體化壓鑄賽道；9）一體化壓鑄賽道長，空間廣；10）超大型壓鑄件進(jìn)入壁壘較高，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)積極布局；11）公司從設(shè)備、材料、模具等多維度布局一體化壓鑄，客戶定點(diǎn)順利；12）首個(gè)底盤一體化結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品下線。風(fēng)險(xiǎn)提示：毛利下滑的風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、同行競爭風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：廣東鴻圖近一個(gè)月獲得5份券商研報(bào)關(guān)注，買入3家。

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(記者 張喜威)

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