恒星科技研報：光伏金剛線業(yè)務(wù)開始放量，貢獻(xiàn)有望逐步加大【招商電新團隊】

每經(jīng)AI快訊，6月15日招商證券電新研究團隊“電新產(chǎn)業(yè)研究”公眾號發(fā)布了恒星科技研報。研報要點：公司金剛線業(yè)務(wù)獲得突破，貢獻(xiàn)將不斷加大；金剛線增速超過光伏行業(yè)增速，競爭相對有序；公司有機硅有望貢獻(xiàn)業(yè)績增量，傳統(tǒng)金屬業(yè)務(wù)相對穩(wěn)定。

盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計公司2022年-2023年歸母凈利潤分別為5.09億元、8.09億元，對應(yīng)估值17倍、10倍，首次覆蓋，給予“增持”評級。

風(fēng)險提示：原材料價格持續(xù)上漲，有機硅產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，金剛線業(yè)務(wù)毛利率低于預(yù)期。

(記者 湯輝)

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