德新交運(yùn)研報(bào)：疊片趨勢(shì)強(qiáng)化，成長(zhǎng)可期【國(guó)君電新團(tuán)隊(duì)】

每經(jīng)AI快訊，5月16日國(guó)泰君安電新研究團(tuán)隊(duì)“國(guó)君電新深度觀察”公眾號(hào)發(fā)布了德新交運(yùn)研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)：行業(yè)格局穩(wěn)定，在手訂單充足；公司客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)，深度綁定比亞迪和ATL；技術(shù)水平領(lǐng)先，未來(lái)空間廣闊。

評(píng)級(jí)：維持增持評(píng)級(jí)。公司鋰電模具業(yè)務(wù)深度綁定比亞迪、ATL優(yōu)質(zhì)客戶，公司將充分受益于疊片電池的快速發(fā)展。我們預(yù)計(jì)2022年-2024年EPS為1.79元、3.59元、5.48元，給予公司2023年30XPE，上調(diào)目標(biāo)價(jià)為107.7元（+38.23元），增持評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、原材料采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

(記者 湯輝)

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