絕味食品定增大縮水：募資總額減半、募投項(xiàng)目只剩2個(gè)

每經(jīng)記者｜舒冬妮    每經(jīng)編輯｜董興生    

絕味食品（603517.SH）定增方案大幅調(diào)整。3月15日晚，絕味食品發(fā)布《非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》（二次修訂稿），按照新方案，公司擬募集資金總額變更為不超過(guò)11.80億元，較此前的不超過(guò)23.84億元腰斬。

與此同時(shí)，公司定增募投項(xiàng)目也由此前的6個(gè)調(diào)整為2個(gè)。事實(shí)上，這已經(jīng)是絕味食品二度調(diào)整定增方案。此前，中國(guó)證監(jiān)會(huì)曾對(duì)絕味食品定增申請(qǐng)下發(fā)反饋意見(jiàn)，并提出十四大問(wèn)題。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 劉國(guó)梅 攝（資料圖）

募資總額減半

根據(jù)記者梳理，2021年8月，絕味食品首次發(fā)布《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》，2021年9月，公司發(fā)布《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)布A股股票方案的議案》（修訂稿），2022年3月15日，公司又發(fā)布《非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》（二次修訂稿）。

此前，絕味食品擬募資不超過(guò)23.84億元，發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)18.43萬(wàn)股，經(jīng)過(guò)此次調(diào)整，發(fā)行股票數(shù)量不變的情況下，擬募資總額大幅縮水至11.80億元。此前，擬募集資金主要用于6個(gè)項(xiàng)目，如今也只剩下2個(gè)項(xiàng)目。分別為廣東阿華食品有限責(zé)任公司年產(chǎn)6.57萬(wàn)噸鹵制肉制品及副產(chǎn)品加工建設(shè)項(xiàng)目、廣西阿秀食品有限責(zé)任公司年產(chǎn)2.50萬(wàn)噸鹵制肉制品及副產(chǎn)品加工建設(shè)項(xiàng)目，擬使用募集資金投資額分別為7.65億元和4.15億元。

原計(jì)劃募資投入6個(gè)項(xiàng)目，調(diào)整后只剩下2個(gè)，圖片來(lái)源：絕味食品公司公告截圖

絕味食品在公告中稱，近三年來(lái)，廣東、廣西等地，產(chǎn)能利用率常年達(dá)80%以上，部分年份甚至超過(guò)100%，公司的快速增長(zhǎng)使得現(xiàn)有生產(chǎn)線產(chǎn)量擴(kuò)張壓力倍增，生產(chǎn)場(chǎng)地和生產(chǎn)能力已經(jīng)趨于飽和，直接影響了公司在該等地區(qū)的快速供貨能力。而擴(kuò)產(chǎn)是為了突破產(chǎn)能瓶頸，滿足市場(chǎng)需要。

擬募投項(xiàng)目只剩2個(gè)

可以看到，原計(jì)劃在廣東、江蘇、廣西、遼寧、湖南、四川6個(gè)省份的建設(shè)項(xiàng)目，僅保留了廣東和廣西兩個(gè)建設(shè)項(xiàng)目。在2021年8月首次發(fā)布的《非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》中，絕味食品表示，目前全國(guó)范圍內(nèi)建立了 21 個(gè)生產(chǎn)基地(含 2 家在建)。

記者注意到，在2020年年報(bào)中，絕味食品在華南地區(qū)營(yíng)收為10.12億元，占總營(yíng)收51.39億元的19.69%，僅次于華中地區(qū)。從2019年、2018年年報(bào)來(lái)看，華南、華東、華中是絕味食品排名前三的主要銷售地區(qū)，而華南地區(qū)的營(yíng)收在逐年增長(zhǎng)。

值得一提的是，絕味食品仍未取得廣東建設(shè)項(xiàng)目的土地使用權(quán)證。公司稱，廣東募投項(xiàng)目用地?zé)o法落實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)較小，若無(wú)法取得募投項(xiàng)目用地亦有可替代措施，但仍無(wú)法保證募投項(xiàng)目土地權(quán)證辦理流程中各環(huán)節(jié)可完全按照預(yù)計(jì)時(shí)間完成。

2021年9月6日，絕味食品收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書（212213號(hào)）》（以下簡(jiǎn)稱《反饋意見(jiàn)》），《反饋意見(jiàn)》共有14問(wèn)，涉及募投項(xiàng)目具體安排、相關(guān)權(quán)證和許可證、資金使用、擔(dān)保等問(wèn)題。

廣東等地區(qū)項(xiàng)目尚未取得土地使用權(quán)證也受到證監(jiān)會(huì)的關(guān)注，要求絕味食品說(shuō)明募投項(xiàng)目用地的計(jì)劃，取得土地的具體安排、進(jìn)度；項(xiàng)目用地是否符合土地政策、城市規(guī)劃；及募投項(xiàng)目用地落實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，如無(wú)法取得募投項(xiàng)目用地?cái)M采取的替代措施以及對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施的影響等。

Choice數(shù)據(jù)顯示，2018年~2020年，絕味食品營(yíng)收分別為43.68億元、51.72億元、52.76億元，凈利潤(rùn)分別為6.41億元、8.01億元、7.01億元，2020年?duì)I收和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)明顯減緩。

營(yíng)收增速放緩，絕味食品的股價(jià)表現(xiàn)也相對(duì)低迷，2021年以來(lái)絕味食品股價(jià)一路下跌，wind數(shù)據(jù)顯示，絕味食品近一年跌幅達(dá)到42.91%。截至3月15日收盤，絕味食品報(bào)41.96元/股，跌幅為3.98%，總市值約258億元。