“王者歸來”！500頁報告力挺半導體，股民：接著吃肉接著舞！

每經記者｜吳永久    每經編輯｜何劍嶺    

今天的股市，就像今天的天氣，回暖了。

市場上，熱點還是蠻多的，比如農業、儲能、教育、半導體等。

教育股美吉姆14個交易日，就漲了近130%。

今天，牛眼君（每經牛眼：njcjnews）就重點說下半導體，很多個股表現還不錯。

如芯源微已經20CM漲停。

今天半導體板塊大漲，估計主要與3個消息有關。

一個是俄烏局勢緊張的背景下，有分析稱，日本、韓國、美國等作為半導體先進制程出口國，在日本國內只能自產非常少的稀有氣體量，絕大部分需要依賴烏克蘭和中國的進口。

所以，這就直接利好A股半導體氣體公司，盤中一些個股有所表現。

還有一個原因是前幾天東數西算的利好刺激，數據中心要用到服務器，服務器最核心的設備就是芯片。

還有一個消息估計許多人沒有注意到，就是昨晚卓勝微發布了好于市場預期的業績快報。

這給調整已久的半導體板塊一劑強心針，從股價走勢來看，去年7月高點以來，最大跌幅接近于腰斬。

對于這個走勢，有高手認為是股價被壓抑得太久了，今天多頭要出口氣。有券商發了500頁的研報力挺半導體。

有股民表示“吃肉”機會可能來了，接著吃肉接著舞。

這種情況在前幾天的鋰礦上也出現過，雅化集團好于市場預期的業績預報，帶火了鋰礦股。

如前幾天提及的中國長城持股的飛騰就實現了芯片國產，其服務器采用的騰云S2500芯片。

此外，中科曙光的國產芯片，華為的芯片國產化情況如何，這個相關消息，有興趣的可以去查閱。

牛眼君和一些高手交流后，有高手認為，半導體產業鏈直接受益東數西算，關鍵是要找到那種競爭格局良好，有突出競爭優勢的公司。比如，有的高手就看好光刻機相關的公司。

此前有專家表示，我國擁有優秀的芯片設計公司如華為海思、紫光展銳，但為何還是造不出幾納米的芯片，關鍵就是被光刻機卡脖子。

根據Gartner的數據：全球光刻機市場主要由ASML（阿斯麥）、日本的尼康、佳能三家公司把持，合占市場份額接近95%。其中阿斯麥更是絕對的龍頭，幾乎壟斷了高端光刻機市場。

如果那種技術門檻不高，一窩蜂上的細分領域，早晚競爭會變得非常激烈，行業凈利率走低。

牛眼君發現，有機構看好鼎龍股份。

券商研報顯示，鼎龍股份是國內拋光材料及打印耗材龍頭，自成立以來始終專注于國家重點支持行業內的高端新材料進口替代。目前公司已形成三大業務板塊：1）半導體材料，涵蓋CMP材料、清洗材料及先進封裝材料等；2）柔性顯示材料，包括YPI、PSPI、TFE-INK等；3）打印復印耗材，形成從碳粉/墨水到硒鼓/墨盒的全產業鏈布局。同時，公司還憑借二十多年來人才技術積累構建了包括高分子合成、有機合成、物理化學、無機非金屬等在內的七大技術平臺，為新品研發保駕護航。

從今天的資金線來看，上漲2%左右，資金流入幅度還算可以，目前上方有一截空間是沒有阻力的。

（風險提示：本文僅供參考，不構成買賣依據，入市風險自擔。）

封面圖片來源：攝圖網-500641020