禾望電氣研報：風光儲賽道健將，變頻國產化尖兵【方正證券】

每經AI快訊，1月27日方正證券“方正證券研究”公眾號發布了禾望電氣研報。研報要點：繼承華為-艾默生優質基因，構筑大功率核心技術平臺；風光儲一體，卡位新能源黃金賽道；工業基礎大功率變頻傳動的自主可控，實現“由0到1”的突破。

投資建議：公司在大功率變頻領域技術領先，具備風光儲協同發展優勢；大功率變頻傳動存量市場巨大，進口替代空間打開。我們看好公司未來的發展前景，預計公司2021年-2023年的EPS分別為0.57元、0.97元和1.3元，對應當前PE分別為62倍、36倍、27倍，給予“強烈推薦”評級。

風險提示：新能源裝機不及預期。新品研發低于預期。產品價格及毛利率大幅下降。

(記者 湯輝)

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