融創(chuàng)服務終止收購第一服務控股約32.22％股權

每經記者｜吳若凡    每經編輯｜魏文藝    

今日（1月3日）下午，融創(chuàng)服務（01516.HK）發(fā)布公告稱，終止收購第一服務控股（02107.HK）約32.22%股權。

公告顯示，根據(jù)控股股東股份轉讓框架協(xié)議，由于未能在2021年12月31日或之前達成正式協(xié)議，控股股東股份轉讓框架協(xié)議已自動終止，管理層股份轉讓協(xié)議及鼎暉股份轉讓協(xié)議亦已因此終止。

融創(chuàng)服務公告截圖

對于終止原因，融創(chuàng)服務在公告中稱，自2021年10月7日各方訂立股份轉讓協(xié)議后，融創(chuàng)服務立即開展了對第一服務控股的盡調工作，且要約人已將收購事項及要約所需的全部資金人民幣22.67億元存入與財務顧問共同監(jiān)管的賬戶。

在此期間，第一服務控股的關聯(lián)方當代置業(yè)（中國）有限公司（以下簡稱當代置業(yè)）于2021年10月26日發(fā)布的《有關于2021年到期的12.85厘優(yōu)先票據(jù)之更新》、于2021年11月1日發(fā)布的《1.相關款項未獲支付對其他融資安排之可能影響；2.撤銷派發(fā)2021年中期股息之建議；及3.繼續(xù)暫停買賣》、及于2021年11月5日發(fā)布的《委任財務顧問及繼續(xù)暫停買賣》等一系列公告，提及當代置業(yè)到期票據(jù)相關款項未獲支付，并因此已導致（或可能導致）其須加快償還若干其他現(xiàn)有重大融資安排款項，及撤銷派發(fā)2021年中期股息等。

當代置業(yè)發(fā)生的流動性問題，對第一服務控股來自當代置業(yè)業(yè)務的可實現(xiàn)性與可持續(xù)性、及對當代置業(yè)應收款項的可收回性，均直接造成了重大不確定性。

基于上述情形，融創(chuàng)服務與控股股東賣方就交易對價根據(jù)實際情況變化進行的調減、及交易安排的相應調整等事項共同進行了協(xié)商，經協(xié)商調整后的正式協(xié)議控股股東賣方已書面表達無異議。然而，控股股東賣方于2021年12月31日突然推翻雙方就交易對價及相關交易安排已達成的共識，最終導致正式協(xié)議無法于最后終止日完成簽署。

此前的2021年11月1日，融創(chuàng)服務與第一服務控股發(fā)布聯(lián)合公告，稱于2021年10月7日，要約人訂立控股股東股份轉讓框架協(xié)議、管理層股份轉讓協(xié)議及鼎暉股份轉讓協(xié)議。根據(jù)該等股份轉讓協(xié)議，要約人有條件同意收購合共3.22億股股份，占第一服務控股于本聯(lián)合公告日期全部已發(fā)行股本約32.22%，總對價約為人民幣6.93億元，每股股份的對價為2.15元。

今日，第一服務控股有限公司公告，應公司要求，公司股份將自2022年1月3日 (星期一)上午九時正起在香港聯(lián)合交易所有限公司短暫停牌，以待刊發(fā)有關本公司的內幕消息及根據(jù)公司收購及合并守則發(fā)出的公告。

截至今日收盤，融創(chuàng)服務股價報6.96港元/股，跌幅為12.45%，最新市值為214.70億港元。

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封面圖片來源：攝圖網-20210824235132