H&M“碰瓷”新疆棉背后：供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)、定價(jià)權(quán)之爭(zhēng)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-03-26 23:37:22

◎獨(dú)立評(píng)論人馬崗認(rèn)為：“BCI可以通過(guò)庫(kù)存、采購(gòu)交付時(shí)間以及金融杠桿等方式控制價(jià)格，這在石油、鐵礦石領(lǐng)域都是慣用的策略。中國(guó)是紡織大國(guó)，而紡織業(yè)最重要的用料就是棉花，因此棉花價(jià)格的波動(dòng)將會(huì)影響國(guó)內(nèi)企業(yè)在供應(yīng)鏈所享有的利益。”

每經(jīng)記者｜朱成祥每經(jīng)編輯｜魏官紅

H&M“碰瓷”新疆棉事件持續(xù)發(fā)酵，事件的“幕后推手”BCI（瑞士良好棉花發(fā)展協(xié)會(huì)）也浮出水面。由于眾多國(guó)際品牌均為BCI會(huì)員，使用取得BCI認(rèn)證的棉花，因此當(dāng)BCI暫停向新疆企業(yè)發(fā)放許可證后，耐克、阿迪達(dá)斯、新百倫、博柏利等品牌均不再使用產(chǎn)自新疆的棉花。

此次事件，也開(kāi)始令人認(rèn)識(shí)到BCI這類(lèi)行業(yè)協(xié)會(huì)的重大影響力。獨(dú)立評(píng)論人馬崗對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“BCI是具有（棉花）定價(jià)權(quán)的，舉個(gè)例子，（當(dāng)一個(gè)機(jī)構(gòu)）掌握一種商品30%的供給量和10%的采購(gòu)量，就可以主導(dǎo)該種商品的定價(jià)權(quán)。”

BCI“排除”新疆棉花，誰(shuí)得益？

根據(jù)BCI官網(wǎng)，其為全球性非營(yíng)利組織，是世界上最大棉花可持續(xù)發(fā)展計(jì)劃。2018-2019年度棉花季節(jié)，獲得BCI許可的農(nóng)民生產(chǎn)了超過(guò)560萬(wàn)噸“Better Cotton”，約占全球棉花產(chǎn)量的22%；同時(shí)，BCI零售商和品牌成員采購(gòu)了超過(guò)150萬(wàn)噸的“Better Cotton”。

據(jù)其2019年報(bào)告，計(jì)劃到2020年年底供給全球30%的棉花產(chǎn)量，并將全球棉花產(chǎn)量的10%用作“Better Cotton”。

但BCI在“祭出”這雄心勃勃計(jì)劃的同時(shí)，卻于2020年暫停對(duì)中國(guó)新疆地區(qū)企業(yè)發(fā)放許可證。其在上述報(bào)告中表示：“經(jīng)過(guò)2019年的調(diào)查、審查和審議，決定暫停在中國(guó)新疆的擔(dān)保活動(dòng)，該活動(dòng)自即將到來(lái)的棉花季節(jié)（2020-2021年度）開(kāi)始。這意味著在暫停許可期間，該地區(qū)將不會(huì)生產(chǎn)‘Better Cotton’。但是，我們將通過(guò)不斷的培訓(xùn)和支持，繼續(xù)支持該地區(qū)的農(nóng)民。我們還聘請(qǐng)了一位獨(dú)立專(zhuān)家，該專(zhuān)家正在對(duì)該地區(qū)進(jìn)行外部審查并評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平。”

值得一提的是，2019年8月，BCI也經(jīng)歷了領(lǐng)導(dǎo)層變更，馬克•萊科維茨（Marc Lewkowitz）擔(dān)任BCI新任理事會(huì)主席，其原為美國(guó)Supima總裁兼首席執(zhí)行官。而Supima正是美國(guó)Pima棉農(nóng)的促銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)組織。

中國(guó)棉花協(xié)會(huì)資料顯示，新疆是中國(guó)最大的產(chǎn)棉區(qū)，年產(chǎn)量在500萬(wàn)噸左右，占到國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)量的80%。而中國(guó)是僅次于印度的全球第二大產(chǎn)棉國(guó)。2019-2020年度，印度、中國(guó)、美國(guó)、巴西棉花產(chǎn)量分別為642.3萬(wàn)噸、593.3萬(wàn)噸、433.6萬(wàn)噸和300萬(wàn)噸。

不考慮中國(guó)其他地區(qū)，僅新疆的棉花產(chǎn)量便能超越美國(guó)，新疆棉花生產(chǎn)對(duì)全球棉花產(chǎn)業(yè)的影響力可見(jiàn)一斑。若以2019-2020年度全球共計(jì)2659.2萬(wàn)噸的棉花產(chǎn)量計(jì)算，新疆棉花產(chǎn)量全球占比為18.80%。

圖片來(lái)源：中原期貨截圖

因此，BCI暫停向中國(guó)新疆企業(yè)發(fā)放許可證，意味著其供應(yīng)鏈排除了80%的中國(guó)棉花產(chǎn)量，以及接近20%的全球棉花產(chǎn)量。

對(duì)此，馬崗認(rèn)為：“（此事）受益者當(dāng)屬美國(guó)、印度、澳大利亞、巴西等棉花出口國(guó)。”

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》觀察到，2019年美國(guó)棉花庫(kù)存正值多年來(lái)高位。2019年美國(guó)棉花期末庫(kù)存超過(guò)700萬(wàn)包，為近10年高位，而2018年期末庫(kù)存尚不到500萬(wàn)包；同時(shí)，庫(kù)存消費(fèi)比也遠(yuǎn)超往年。

圖片來(lái)源：中原期貨截圖

供應(yīng)鏈、定價(jià)權(quán)“暗戰(zhàn)”

截至2019年底，BCI擁有超過(guò)1840名成員，涵蓋從農(nóng)民組織到零售商、品牌的整個(gè)全球棉花供應(yīng)鏈。對(duì)于BCI為何擁有巨大的影響力，馬崗表示：“BCI擁有五類(lèi)會(huì)員，包括供應(yīng)商和制造商、零售品牌會(huì)員、種植者組織、其他類(lèi)別、社會(huì)團(tuán)體。特別是零售品牌會(huì)員影響力大，比如耐克、阿迪達(dá)斯、H&M等大型跨國(guó)公司加入。”

馬崗認(rèn)為：“BCI可以通過(guò)庫(kù)存、采購(gòu)交付時(shí)間以及金融杠桿等方式控制價(jià)格，這在石油、鐵礦石領(lǐng)域都是慣用的策略。中國(guó)是紡織大國(guó)，而紡織業(yè)最重要的用料就是棉花，因此棉花價(jià)格的波動(dòng)將會(huì)影響國(guó)內(nèi)企業(yè)在供應(yīng)鏈所享有的利益。比如之前明明可以用5元采購(gòu)的棉花，最后卻花了15元，這之間的剪刀差，就被棉花出口商賺取了。”

對(duì)于國(guó)內(nèi)如何自建標(biāo)準(zhǔn)、自建供應(yīng)鏈，從而掌握商品定價(jià)權(quán)，馬崗認(rèn)為有兩大挑戰(zhàn)：一是零售業(yè)不夠強(qiáng)；二是我們的（棉花供應(yīng)鏈）組織在國(guó)際上的影響力微乎其微。“目前，國(guó)內(nèi)也有類(lèi)似組織，比如中國(guó)紡織業(yè)聯(lián)合會(huì)等，不過(guò)其影響力僅限于國(guó)內(nèi)。因此，企業(yè)在面對(duì)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)處于劣勢(shì)。所以說(shuō)，中國(guó)企業(yè)若要‘走出去’，必須建立自己的（棉花供應(yīng)鏈）組織，并在國(guó)際上具有影響力，而不是處處受制于人。”

值得注意的是，掌握全球棉花供應(yīng)鏈、擁有定價(jià)權(quán)的BCI，組織架構(gòu)卻相當(dāng)簡(jiǎn)單。據(jù)了解，BCI在組織結(jié)構(gòu)上由秘書(shū)處和良好棉花創(chuàng)新與發(fā)展基金會(huì)組成。2019年，BCI秘書(shū)處由93名員工組成，在英國(guó)、瑞士、中國(guó)、巴西、印度、莫桑比克和美國(guó)等地工作。

值得注意的是，BCI在2019年報(bào)告中特別指出，這份報(bào)告能做成得到了美國(guó)國(guó)際開(kāi)發(fā)署（USAID）的支持，（報(bào)告）內(nèi)容不一定反映美國(guó)國(guó)際開(kāi)發(fā)署或美國(guó)政府的觀點(diǎn)。

圖片來(lái)源：BCI官網(wǎng)截圖

此外，BCI收入主要分為會(huì)員和良好棉花平臺(tái)費(fèi)用、基于數(shù)量的費(fèi)用（由BCI零售商和分支成員支付）、政府或機(jī)構(gòu)撥款，2019年分別取得收入753.9萬(wàn)歐元、964.6萬(wàn)歐元、375.1萬(wàn)歐元，合計(jì)2093.5萬(wàn)歐元。