農業銀行成功發行600億元二級資本債 票面利率可達4.53%

每經記者｜胡楊    每經編輯｜姚祥云    

圖片來源：攝圖網

《每日經濟新聞》記者獲悉，3月19日，農業銀行（601288，SH）成功在中國銀行間債券市場發行600億元二級資本債（以下簡稱“本期債券”），全部為固定利率債，其中5+5年期且在第5年末附有發行人贖回權的500億元，票面利率為4.28%，10+5年期且在第10年末附有發行人贖回權的100億元，票面利率為4.53%，募集資金將全部用于補充農業銀行二級資本。

3月1日，農業銀行曾獲銀保監會批準在全國銀行間債券市場公開發行不超過1200億元的二級資本債券。

值得一提的是，今年1月底，銀保監會對保險機構投資符合條件的銀行二級資本債券和無固定期限資本債券進行放開，以支持商業銀行進一步充實資本，優化資本結構。

而本期債券則是《關于保險資金投資銀行資本補充債券有關事項的通知》發布后，首單保險公司參與認購的商業銀行二級資本債。據農業銀行方面介紹，本期債券的發行充分考慮放開險資購買二級資本債這一政策，在銀行間市場創設了10+5年期二級資本債，有效滿足了保險公司長期資產配置的需求。

根據相關資料，農業銀行本期債券的最終5+5年期定價相當于同期國開債加80bp；10+5年期定價相當于同期國開債加90bp，獲得近2倍的超額認購。

最新數據顯示，截至2018年三季度末，農業銀行資本充足率為14.99%，一級資本充足率為11.91%，核心一級資本充足率為11.32%，分別較2017年末提高了1.25、0.65、0.69個百分點，具備較高的資本充足水平。

封面圖片來源：攝圖網