廣州農商銀行擬回歸A股 還欲發行不超過1億股境外優先股

每經記者｜宋戈    每經實習記者｜胡琳    每經編輯｜王可然    

近日，廣州農商銀行(01551，HK)發布公告，擬申請首次公開發行A股并上市。該行已于董事會會議上通過A股發行方案，但該議案還需以特別決議案的方式提呈至臨時股東大會審議批準。

公告稱，在香港聯交所上市之后，為進一步拓寬資本補充渠道，完善公司治理結構，提升本行核心競爭力，打造境內外融資平臺，實現股東所持股票的流動性，該行擬申請首次公開發行A股并上市。廣州農商銀行希望選擇在同處廣東的深交所上市，發行數量不超過15.97億股。

據了解，廣州農商銀行的前身是廣州市農村信用合作聯社，2009 年12 月經原銀監會批準改制成為股份制商業銀行。廣州農商銀行2017年年報顯示，截至2017年末，該行資產總額為7357.14億元，同比增長11.31%。2017年，該行營業收入為134.79億元，同比降低11.56%，凈利潤為58.91億元，同比增長15.37%。

本次董事會會議不僅通過了A股發行方案，還通過了發行境外優先股和發行內資股及H股的一般性授權。

董事會通過了發行境外優先股，該行擬非公開發行不超過1億股的境外優先股，募集資金不超過人民幣100億元的境外優先股。境外優先股募集資金在扣除發行費用后，全部用于補充其他一級資本。

值得一提的是，在今年3月廣州農商行還發行了“廣州農村商業銀行股份有限公司 2018 年第一期二級資本債券”，實際發行總額為100億元，用于補充二級資本。據中誠信國際信用評級有限責任公司對廣州農商行主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，二級資本債券的信用等級為AA+。