中國證券網 2017-03-20 17:12:02
祁連山：2017年業績彈性有望進一步顯現；跨境通：新老業務協同增長可期；復星醫藥：創新藥+醫療服務+健康保險；金禾實業：甜味劑產品量價齊升。
金禾實業：甜味劑產品量價齊升
投資要點：公司2016年三氯蔗糖產能500噸，2017年將新增1500噸。公司500噸三氯蔗糖項目2017年7月投產運行，各項生產技術、性能指標良好，2017年9月底開啟1500噸三氯蔗糖項目建設，預計今年3月底達到試生產狀態。英國泰萊16年4月關停新加坡三氯蔗糖產能，捷康復產但日產量僅2噸較低，供給仍未有效擴大，三氯蔗糖漲價獲有效支撐，業績貢獻巨大。
盈利預測和投資評級。公司是全球甜味劑寡頭，行業格局與市場地位不斷改善，2017年將新增1500噸三氯蔗糖產能，業績有望持續超預期，維持盈利預測，維持買入評級。預計2017~2019年EPS分別為：1.26元、1.60元和1.82元，當前股價對應2017~2019年PE為15倍、12倍和10倍。（申萬宏源）
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