永輝超市子公司擬受讓達(dá)曼國(guó)際公司40%股權(quán)

永輝超市(601933)17日晚間公告，公司擬通過(guò)全資子公司永輝控股有限公司參與貝恩資本集團(tuán)旗下 Bain Capital Asia Fund III, L.P.（貝恩亞洲三號(hào)基金，下稱(chēng)“BCA III”）的投資主體 BC Eagle Holdings, L.P.（貝恩資本老鷹控股有限合伙，下稱(chēng)“BCE”）對(duì)美國(guó)公司Daymon Worldwide Inc.（達(dá)曼國(guó)際公司）的100%股權(quán)收購(gòu)。

永輝控股擬與BCE按40%、60%的持股比例在開(kāi)曼設(shè)立 Daymon Eagle GP Holdings Limited（達(dá)曼老鷹普通合伙人控股有限公司，下稱(chēng)“DE GP”）及 Daymon Eagle Holdings, L.P.（達(dá)曼老鷹控股有限合伙，簡(jiǎn)稱(chēng)“DE LP”），并通過(guò) DE LP 在美國(guó)全資設(shè)立的BC Daymon Corporation100%收購(gòu)達(dá)曼公司。

上述100%股權(quán)收購(gòu)交易總對(duì)價(jià)（含承擔(dān)凈負(fù)債）約4.13億美元，其中永輝控股40%的持股比例的交易對(duì)價(jià)約為1.65億美元，除境外銀行貸款及其他類(lèi)債工具融資外，永輝控股擬現(xiàn)金出資約0.94億美元。