天富能源擬定增募23.5億元還債

每經編輯｜每經實習記者 蔡鼎 每經記者 曾劍    

每經實習記者 蔡鼎 每經記者 曾劍

天富能源（600509，SH）11月28日晚公告稱，為優化資產負債結構、緩解公司的資金壓力、減少財務費用支出、降低財務風險、提升公司盈利水平和增強公司發展潛力，公司擬以6.99元/股的價格向6名認購對象非公開發行約不超過3.36億股股份，募集資金不超過23.5億元。扣除發行費用后，天富能源此次募集的資金將用于償還銀行貸款、公司債券、短期融資券、融資租憑款，合計還債約23.86億元

公告顯示，本次6名認購對象分別為天富智盛、信時投資 、石河子城投、金石期貨、現代農業和天信投資，其中天富智盛將認購的股份和金額最多，分別為約1.72億股和12億元。本次非公開發行完成后，預計天富集團及天富智盛合計持有本公司的股份比例為40.95%。本次發行完成后，天富集團仍為公司控股股東，天富能源的實際控制人（第八師國資委）將不會發生變動。

《每日經濟新聞》記者注意到,截至2016年9月30日，天富能源的資產負債率74.20%，高于同行業上市公司同期57.86%的平均水平。公司流動負債占負債總額比例為26.26 %，非流動負債占負債總額比例為73.74 %，公司有息負債占負債總額比例為75.71%，財務杠桿較高。此外，2013年至2016年9月，公司利息支出分別約為1.73億元、1.94億元，3.24億元和2.9億元，分別占當期公司息稅前利潤總額的比例為34.12%、32.21%、45.99%和47.31%，逐年增加的利息支出對公司財務狀況和盈利水平帶來了較大的影響。

公告中稱，今年來天富能源的業務增速較快，資金的需求也較大，公司的資本結構也有待調整，所以財務成本也偏高。本次非公開發行完成后，天富能源凈資產規模將有所增加，資本實力增強；資產結構更加穩健、合理，抗風險能力得以提升，財務狀況進一步優化；盈利能力將進一步增強。本次非公開發行有利于天富能源進一步做大做強，為實現公司長遠發展戰略和股東利益最大化的目標夯實基礎。