人民幣國債在倫敦證交所成功上市 認購倍數達2.8倍

中國財政部3年期30億元人民幣債券6月8日在倫敦證券交易所成功上市。這是中國財政部首次在香港以外的離岸市場發行人民幣國債。

財政部副部長史耀斌表示，此次發行的債券是全球首例在本國以外發行的本幣主權債券，這既是中國金融開放過程中的有益實踐，也開創了全球資本市場發展的歷史先河。

史耀斌說，發債過程中，全球投資者認購踴躍，發行利率好于市場預期，有效認購額達到發行額的近三倍。這也是首次歐洲投資者認購過半的離岸人民幣國債，顯示全球投資者對中國經濟充滿信心。

史耀斌說，中國此前已經累計發行超過1300億元離岸人民幣國債，期限品種逐步豐富，收益率曲線日趨完善，市場深度和廣度顯著提高。此次債券發行再次提升了人民幣產品的信用和市場地位，適應了亞洲以外市場對高安全性產品的需求。

英國財政部經濟事務國務大臣哈里特·鮑德溫表示，此次人民幣國債發行是人民幣國際化進程的重要一步，同時也展示出倫敦在這一過程中扮演的重要角色。鮑德溫感謝中國政府選擇在倫敦發行此筆國債，相信這是兩國在這一重要市場合作的開始。

中國財政部于5月25日在倫敦召開推介會，啟動本次人民幣國債發行工作。交易公布后，市場反應良好，全球投資者認購踴躍，最終認購倍數達2.8倍， 票面利率為3.28%。歐洲、非洲及中東地區債券獲配占比達58%， 亞洲地區占比為42%。

中國銀行(英國)有限公司與英國匯豐銀行有限公司作為全球協調人共同完成這筆債券的承銷發行。